银行车贷政策调整 - 浙江地区多家银行调整车贷提前还款政策，工商银行和农业银行将5年期车贷免违约金的最短还款年限从满2年延长至满3年 [1][2] - 工商银行细化违约金收取标准：贷款满3年可免违约金，1年内提前还款违约金比例为8%，1年至2年内为5%，2年至3年内为3% [2] - 江西和深圳部分银行在3月底已将免违约金期限从"贷5满1"调整为"贷5满2"，部分银行在"开门红"阶段结束后回调政策 [3] "高息高返"业务模式 - 银行通过向汽车经销商支付贷款额10%至15%的高额佣金来吸引其推荐车贷产品，经销商则用返佣补贴车价以增加销量 [1][5] - 部分经销商利用银行一次性返佣和提前还款政策推广"长贷短还"方案，例如在银行放款后一次性返还客户两年利息1.83万元，引导客户两年后结清贷款 [5] - 有银行内部核算显示，佣金大致与两年利息持平，提前两年结清通常不会导致亏损，且能抢占市场份额并带动其他KPI指标增长 [5] 银行利润压力与风险 - 银行净息差处于历史低位，2024年农业银行、工商银行、建设银行、中国银行的净息差分别为1.42%、1.27%、1.51%、1.40%，分别下降18BP、19BP、19BP、19BP [8] - 若经销商大批量诱导客户提前还款，可能导致银行出现亏损，进一步缩窄息差空间 [8] - 汽车金融领域投诉激增，多名车主投诉经销商承诺的提前还款条件未获银行认可，甚至有银行要求客户补还经销商提供的优惠款才办理提前还款 [8][9] 监管政策动向 - 2024年开始，多地金融监管部门明确禁止"贷款利率与经销商返佣挂钩"的不正当竞争 [1][9] - 国家金融监督管理总局重庆监管局今年1月发文要求金融机构不得以高额返佣等不正当手段抢占市场份额 [9] - 上海去年11月发布的倡议书提出，不得将利率水平与汽车经销商返佣比例挂钩，不得向消费者转嫁经营成本 [10] 汽车贷款业务增长 - 2024年末平安银行汽车金融贷款余额2937.95亿元，全年个人新能源汽车贷款新发放637.68亿元，同比增长73.3% [7] - 中信银行2024年发放新能源汽车贷款156亿元，交通银行汽车分期余额较上年末增加674.16亿元，增幅达240.10% [7]