融资方案概述 - 公司宣布进行一项非公开发行融资 计划筹集最高1500万加元资金 [2] - 融资将通过发行2500万个单位进行 每个单位发行价格为0.60加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [3] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人以每股0.90加元的价格认购一股普通股的权利 有效期为36个月 [3] - 公司计划将认股权证行权后获得的股票在加拿大证券交易所上市 [3] - 此次融资主要依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 [4] 资金用途规划 - 融资净收益将用于完成旗舰项目Bégin-Lamarche的可行性研究和许可审批 [5] - 部分资金将用于下游基础设施开发及收购项目 [5] - 剩余资金将用于一般公司运营用途 [5] 中介机构安排 - 公司聘请Integrity Capital Group Inc作为此次融资的牵头代理和簿记管理人 [2] - 作为服务报酬 公司将向中介支付相当于融资总额8%的现金佣金 [7] - 同时将向中介发行相当于发行单位总数8%的非转让经纪人认股权证 [7] 公司业务定位 - 公司是一家矿产开发企业 专注于为磷酸铁锂电池行业生产高纯度磷酸盐 [9] - 采用垂直整合业务模式 将磷酸盐开采直接与北美电池生产商供应链连接 [9] - 旗舰项目Bégin-Lamarche位于魁北克 拥有可产出高纯度磷酸盐的稀有火成斜长岩 [9]

融资规模与条款 - 公司将其先前宣布的“包销”私募融资规模从总收益1000.048万加元提升至1700.048万加元，增幅达70% [1] - 承销商Red Cloud Securities Inc 已同意以每股0.56加元的价格认购公司30,358,000个单位，以进行转售 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在截止日期前48小时行使，以发行价额外认购最多5,358,000个单位，从而可能再筹集高达300.048万加元的额外总收益 [3] 单位构成与行权条款 - 每个单位包含一股公司A类普通股和半份A类普通股认购权证 [2] - 每份完整权证持有人有权在截止日期后36个月内，以每股0.80加元的价格认购一股公司A类普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益计划用于推进公司在纳米比亚的Norasa铀项目，并用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行安排与资格 - 单位将根据国家文书45-106下的上市发行人融资豁免条款，向加拿大特定省份的居民投资者进行销售 [5] - 根据上市发行人融资豁免出售给加拿大居民投资者的单位所对应的普通股和权证股份，预计可立即自由交易 [5] - 此次发行计划于2025年10月16日截止，但需满足包括获得多伦多证券交易所批准在内的特定条件 [7] 公司背景 - Forsys Metals Corp 是一家新兴的铀开发商，专注于推进其全资拥有的、位于纳米比亚的Norasa铀项目 [10] - Norasa铀项目由Valencia铀矿床（ML-149）和附近的Namibplaas铀矿床（EPL-3638）组成 [10]

融资活动概述 - 公司宣布进行一项最高1亿美元的私募配售，每单位价格为0.102加元 [1] - 该融资旨在将公司定位为比特币行业的领导者，结合比特币库和运营业务 [2] - 融资可增加至最高1.5亿美元，取决于投资者需求 [5] 首轮融资完成情况 - 已完成首轮融资，发行122,471,380单位，总收益约1249.2万加元 [3] - 首轮融资收益将使公司比特币库从11个增长超过700%，达到超过75个比特币 [4] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [4] - 每份认股权证可在两年内以0.1875加元的行权价认购一股额外普通股 [4] 融资收益用途 - 净收益计划用于增加战略比特币储备、营运资金和一般公司用途 [5] 公司治理变更 - 计划将董事会规模从4人扩大至7人 [6] - 拟与Zermatt Consulting LLC和Adam O'Brien签订投资者权利协议，赋予其董事提名权 [6] - 将寻求股东批准修订资本结构，引入次级投票股和多重投票股 [8] - 资本结构修订仅在公司股份升级至高级交易所后生效 [9] 投资者协议安排 - 融资投资者将签订投票支持协议，支持资本结构修订等相关事项 [9] - 投资者将签订投票信托协议，授予Adam O'Brien为期24个月的董事任命投票权 [10] 监管与合规事项 - 根据证券法，所有配售证券将受四个月加一天的法定持有期限制 [12] - 融资仍需满足特定条件，包括获得多伦多交易所创业板等监管机构批准 [12] - O'Brien投资者权利协议和资本结构修订被视为关联方交易，需少数股东批准 [14]

非经纪私募配售 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多6,666,666股合并后单位，每股价格为0.075加元，旨在筹集最高50万加元资金 [1] - 每个配售单位包含一股合并后普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人以每股0.12加元的价格在两年内额外认购一股合并后普通股 [2] - 若合并后普通股在主要交易所的成交量加权平均价连续10个交易日达到或超过0.15加元，公司有权加速认股权证的到期日 [2] - 配售所得资金将用于公司位于内华达州的Goldrun项目的勘探和钻探以及营运资金用途 [3] - 本次配售可能需要向发现者支付6%的现金费用和6%的认股权证作为佣金，所发行证券自发行之日起有6个月的禁售期 [3] 股份合并 - 公司计划以2股合并前股份合并为1股合并后股份的比例进行股份合并，旨在改善资本结构并吸引更多投资者兴趣 [4] - 股份合并前公司已发行流通普通股为47,336,500股，合并后将减少至23,668,250股 [5] - 此次股份合并无需股东批准，且公司名称不会因合并而改变，但需获得多伦多证券交易所创业板接受 [7] 领导团队加强 - 公司任命Randene Seeman为新任董事，Doug Engdahl为战略顾问，以增强团队实力 [8] - Randene Seeman拥有超过25年矿业和资源行业经验，专注于项目开发、企业融资和战略咨询，尤其在关键矿物和电池金属项目方面有专长 [9] - 她曾共同创立Eclipse Capital Advisors，主导过勘探和开发公司的融资、合作及业务重组交易，并是Pristine Lithium的创始成员，推动了一个33.6万英亩的锂盐湖项目组合并在2023年完成300万加元的退出 [10] - Doug Engdahl是一名专业地质学家，现任Axiom Group总裁兼首席执行官，拥有超过20年的行业经验，其中16年专注于北美、中东和非洲的初级及大型勘探和采矿领域 [12] - 他在数据编译与解释、钻探目标生成、钻探项目管理以及资源与矿山建模方面拥有丰富经验，并担任多家上市和私营矿业公司的董事 [13] 投资者关系与融资支持 - 公司聘请Jemini1 Finance Inc负责投资者拓展和融资支持，为期四个月，以提升公司知名度 [14] - Jemini Capital每月将获得5,000加元费用以及25万份股票期权，行权价格为每股合并前0.05加元（合并后0.10加元） [14] - Jemini Capital自2014年成立以来已为超过4亿加元的融资提供咨询，团队在自然资源和技术领域拥有丰富经验 [14] 股票期权授予 - 公司向董事、高管和顾问授予了总计1,191,825份合并后股票期权，行权价格为每股0.10加元，有效期为授予之日起五年 [15] 公司业务概况 - Lodestar Metals Corp是一家加拿大黄金勘探公司，专注于推进位于内华达州、具备钻探条件的Goldrun项目 [16] - 该项目战略性地位于一个主要的卡林型黄金矿化带上，毗邻北美一些最大的黄金矿床 [16] - 公司遵循逐步发现的策略，将资本集中于高价值目标，快速推进已知矿化，旨在建立合规的黄金资源并为股东创造持久价值 [17]

融资交易概述 - 公司于2025年9月22日签署并完成了一次私募配售，涉及D系列可转换优先股和认股权证，总购买价格约为1290万美元 [1] - 约930万美元以现金支付，其余部分用于抵销公司欠某些投资者的特定款项 [1] - 公司已于2025年9月26日向美国证券交易委员会提交了8-K表格的当前报告，提供了交易的额外细节 [1] 融资工具具体条款 - D系列优先股最初可转换为总计4,362,827股普通股，并受某些反稀释调整的约束 [1] - 认股权证的初始行权价为每股3.6896美元，受某些反稀释调整的约束，自发行日起可行使，并于初始可行使日期的三周年到期 [1] - 公司同意根据纳斯达克股票市场的规则和条例，寻求股东批准D系列优先股转换和认股权证行权后可发行的所有普通股 [1] 资金用途与债务清偿 - 为全额清偿公司欠Veru Inc的大约880万美元债务，此次融资交易中的约630万美元现金收益支付给了Veru Inc [1] - 剩余的250万美元债务转换为3,125股D系列优先股和846,975份认股权证，作为融资交易的一部分 [1] - 公司计划将融资交易剩余的净现金收益用于支付与终止先前考虑的与Ocuvex Inc的业务合并相关的成本和费用，以及用于营运资本和一般公司用途 [1]

融资交易概述 - 公司于2025年9月22日签署并完成一笔总额约1290万美元的私募融资[1] - 融资交易包括发行D系列可转换优先股和认股权证[1] - 认股权证可购买总计4,362,827股普通股[1] 融资交易具体条款 - 融资总额中约930万美元以现金支付，其余部分用于抵销公司欠部分投资者的债务[1] - D系列优先股初始可转换为总计4,362,827股普通股[1] - 认股权证的初始行权价为每股3.6896美元，自发行日起可行使，有效期为三年[1] 融资资金用途 - 约630万美元现金收益用于全额偿还公司欠Veru, Inc的约880万美元债务[3] - 剩余的250万美元债务已转换为3,125股D系列优先股和846,975份认股权证作为融资交易的一部分[3] - 剩余净现金收益计划用于终止先前与Ocuvex, Inc考虑的业务合并的相关成本费用，以及用作营运资金和一般公司用途[3] 公司业务与监管合规 - 公司是一家商业阶段的生物技术公司，专注于男性健康和肿瘤学领域的创新解决方案的研发和商业化[4] - 通过收购Proteomedix，公司拥有Proclarix®，一种用于前列腺癌的体外诊断测试，已在欧盟获批销售[4] - 公司已同意根据纳斯达克市场的规则和条例，寻求股东批准与此次融资相关的所有普通股发行[2]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第二部分 募集资金总额为1,299,000加元 [1] - 发行17,980,000个单位 每单位发行价为0.05加元 每单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 额外发行8,000,000股符合加拿大所得税法定义的"流转股" 每股发行价为0.05加元 [1] 认股权证条款 - 每份完整认股权证可让持有人以0.10加元的行权价额外认购一股普通股 行权有效期至2028年9月25日 [2] - 若公司普通股股价连续20天达到或超过0.20加元 公司有权将行权期加速至发出加速通知后至少30天内 [2] 资金用途 - 发行单位所筹资金将用于一般公司用途 [3] - 发行流转股所筹资金将专门用于公司Gold Anchor项目的勘探和推进 [3] 中介费用与内部人士参与 - 公司支付了现金发现者费用并发行了1,192,800份发现者认股权证给符合资格的中介 [4] - 公司内部人士在第二部分配售中认购了500,000个单位和200,000股流转股 总价值约35,000加元 [6] - 内部人士参与构成关联交易 但根据MI 61-101条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [6] 项目与行业背景 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于其全资拥有的Gold Anchor项目 该项目位于加拿大纽芬兰中部一个有前景且勘探程度较低的金矿带 [7] - Gold Anchor项目是区域规模的基础项目 面积超过1,200平方公里 是该新兴金矿区内第二大的资产 [7] - 项目区域内存在多条含金断层 包括前景广阔的Appleton和JBP断层 [7] - 公司获得了纽芬兰与拉布拉多省自然资源部2025年初级勘探援助计划的财政支持和批准 [8] 证券监管与限制 - 与第二部分配售相关的所有证券均受法定持有期限制 该持有期于2026年1月26日到期 [5]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多1800万个单位 每个单位价格为0.20美元 预计募集资金总额最高达360万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有者在发行日起24个月内以每股0.30美元的价格购买一股普通股 [2] - 公司董事Faysal Rodriguez已同意参与此次配售 认购500万个单位 投资金额为100万美元 [3] 资金用途与项目背景 - 此次私募募集资金将用于推进位于墨西哥锡那罗亚州和奇瓦瓦州的Santo Tomás项目 以及用作营运资金和其他一般公司用途 [3] - 公司持有Santo Tomás项目核心特许权净85.5%的权益 该区域面积1173公顷 并在周边额外7861公顷矿产特许权中持有80%权益 项目总面积达9034公顷 [6] - 该项目存在显著的铜斑岩矿化 从1968年至1994年进行了初步勘探 共钻探超过100个钻孔 总进尺约30000米 公司自2021年开始第一阶段钻探计划 已完成76个钻石钻孔 总进尺48481米 [6] 项目基础设施与进展 - Santo Tomás项目距离太平洋深水港Topolobampo约170公里 可通过高速公路和铁路抵达 并邻近主干电网和天然气管道 [8] - 项目部分通道可通过一条32公里的通道抵达 该道路最初为服务Goldcorp的El Sauzal矿而修建 [8] - 基于钻探和后续研究 公司已于2024年8月发布修订的矿产资源评估和初步经济评估更新 [7] 交易条款与规定 - 本次配售的完成需获得所有必要监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 根据适用证券法 本次发行所发行的证券将受到为期四个月加一天的禁售期限制 [4] - 本次发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [5]

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 25, 2025) - Kirkland Lake Discoveries Inc. (TSXV: KLDC) (the "Company") is pleased to announce that further to its press release dated September 22, 2025, the Company has upsized its previously announced non-brokered private placement (the "Offering") due to strong investor demand. The Offering will now consist of the issuance of (i) flow-through shares ("FT Shares") at a price of $0.30 per FT Share; and (ii) units (each, a "Unit") at a price of $0.25 per Unit, ...

融资活动摘要 - 公司宣布因投资者需求强劲，将此前于2025年9月22日公布的非经纪私募配售规模上调[2] - 此次上调后的发行将包含最多21,428,571个单位，每单位价格为0.70加元，总收益最高可达15,000,000加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证允许持有人在发行完成后的24个月内，以每股0.90加元的价格认购一股普通股[3] - 根据适用证券法，此次发行的证券预计将有4个月零1天的禁售期[3] 资金用途与时间安排 - 公司计划将此次发行的净收益总额用于其在巴西矿权的勘探和开发以及一般公司用途[4] - 此次发行的第一期预计将于2025年9月29日左右完成，但需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件[4] 公司业务概况 - Lithium Ionic Corp 是一家加拿大矿业公司，专注于在巴西勘探和开发锂矿资产[6] - 其旗舰项目Itinga和Salinas位于米纳斯吉拉斯州东北部，总面积14,668公顷，该地区正迅速崛起为世界级的硬岩锂矿区[6] - Itinga项目与CBL的Cachoeira锂矿（已生产锂超过30年）以及Sigma Lithium Corp.的Grota do Cirilo项目（拥有美洲最大的硬岩锂矿床）位于同一区域[6]