融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多5,800,000个单位，每个单位价格为3.60美元，总收益最高可达20,880,000美元 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有者在发行结束后的24个月内以5.50美元的价格购买一股普通股 [2] - 认股权证包含加速条款，若发行结束四个月零一天后，公司股票在多伦多创业板连续十个交易日的收盘价达到或超过7.50美元，公司可加速认股权证到期日 [2] - 发行相关的所有证券自结束之日起需遵守四个月的禁售期 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于继续推进位于加利福尼亚州的Calico白银项目，支持墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议，支付两个项目的持续物业维护成本，以及一般公司用途 [2] 项目背景 - Calico项目是美国最大的未开发主要白银项目之一，拥有可大规模露天开采的白银矿床，并含有重要的重晶石副产品，重晶石是美国能源和医疗领域的关键矿物 [5] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权，该矿床为高品位、大吨位的碳酸盐岩替代型矿床 [5]

公司融资安排 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，该计划已获多伦多证券交易所的有条件批准 [1] - 私募配售包含两个单元组，每个单元组的交割预计将分最多三批完成 [2] - 此次私募配售仍需获得多伦多证券交易所的最终批准以及其他惯例交割条件 [3] 融资条款细节 - 第一单元组：发行6,666,665个单位，每单位价格0.63加元，募集资金总额约4,199,999加元，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证允许持有人在48个月内以每股0.28加元的价格购买一股普通股 [7] - 第二单元组：发行4,000,000个单位，每单位价格0.20加元，募集资金总额约800,000加元，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证允许持有人在24个月内以每股0.40加元的价格购买一股普通股 [7] - 私募配售中发行的普通股、认股权证以及权证行权对应的普通股将受法定持有期限制，自交割日起为期四个月零一天 [2] 管理层参与与资金用途 - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali拟直接认购约4,000,000加元，购买最多6,666,665个单位（单价0.63加元），预计其将认购第一单元组的大部分或全部份额 [3][7] - 私募配售所得款项净额将用于营运资金及一般公司用途 [3] 公司业务背景 - 公司是超高温过程和创新工程领域的领导者，为重工业和国防领域提供技术解决方案 [1] - 公司拥有30年的等离子体技术领先优势，为能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发等领域的挑战提供先进的工程解决方案 [5] - 客户群包括铝业、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领先企业 [5]

公司核心项目与勘探计划 - Formation公司为其位于魁北克的旗舰N2黄金项目规划了一项总计20,000米的多阶段钻探计划 [1] - 该项目拥有约87万盎司的全球历史资源量 [1] - 该历史资源量由两部分构成：在A、East、RJ-East和Central四个区域的1,800万吨矿石，平均品位1.4克/吨黄金，约合80.9万盎司黄金 [1] - 另一部分在RJ区域，有24.3万吨矿石，平均品位7.82克/吨黄金，约合6.1万盎司黄金 [1] 项目最新进展 - 第一阶段钻探工作已于2025年9月25日启动 [1] - 第一阶段计划钻探10,000米，且资金已完全到位 [1]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募融资，包括单位发行和可转换票据发行，总融资额最高可达625万加元（约450万美元）[1] - 单位发行旨在筹集最高417万加元（约300万美元），可转换票据发行旨在筹集最高208.5万加元（约150万美元）[1] - 融资净收益计划用于勘探、开发、公司一般行政开支及一般营运资金[7] 单位发行具体条款 - 单位发行将发行最多2780万个单位，每个单位价格为0.15加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证允许持有人在发行结束日起五年内，以每股0.20加元的价格认购一股普通股[2] - 若公司股票在TSX Venture交易所的收盘价在连续10个交易日达到或超过0.40加元，公司有权加速认股权证的到期日[2] 可转换票据发行具体条款 - 公司临时首席执行官Tiago Cunha先生及其关联方已同意认购208.5万加元（约150万美元）本金的票据[3] - 票据本金将按每股0.15加元的价格自动转换为公司单位，转换需在公司获得股东批准后15个工作日内完成[3] - 票据年利率为12%，利息在到期日以现金支付，到期日为发行结束日起一年后[5] - 若发生转换，所有应计未付利息将在转换日以现金支付[5] 关联交易与公司治理 - Tiago Cunha先生及相关实体目前持有11,555,552股公司股票，约占已发行股票的18.66%[4] - 票据转换将导致Tiago Cunha先生成为公司控制人，此事宜需根据交易所政策获得股东批准[4] - 公司计划召开股东大会以寻求该项批准[4] - 该关联交易预计可豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求，因所认购证券的公允市场价值不超过公司市值的25%[10] 公司业务与项目进展 - 公司是加拿大电池金属项目开发商，专注于在美洲收购和开发近期生产项目[12] - 位于巴西巴伊亚南部的Santa Cruz石墨项目是首个投入生产的项目，已于2025年5月发出首批销售货物[12] - 该项目拥有地表矿化，大型试验厂测试结果显示约65%的石墨精矿为+80目，石墨碳含量为95%-99%[12] - 第二个项目BamaStar位于美国阿拉巴马州，包括一个历史矿山，NI 43-101初步经济评估显示税后净现值（NPV8%）为16亿美元，内部收益率（IRR）为27%[13] - 公司已获得美国国防部Title III项目320万美元的赠款承诺，用于推进BamaStar项目的可行性研究[13]

私募配售详情 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，每单位价格为0.055加元，融资总额最高达40万加元，并可能酌情增加50% [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证，权证行权价为每股0.06加元，有效期为一年 [1] - 私募配售所得款项计划用于营运资金需求和债务清偿 [1] 证券发行与限制 - 本次发行的证券将受四个月的禁售期限制，且仍需获得最终监管批准 [1] - 所述证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非符合注册要求或适用豁免 [2] 公司业务概览 - 公司是一家公开交易企业，通过分析特定行业领域来开发解决未满足市场需求的创新型应用 [3] - 公司利用其在复杂传感器应用方面的专业知识和经验，为石油天然气、公用事业、汽车、医疗保健、政府、信息技术、制造业等行业开发和实施创新解决方案 [3] 公司基本信息 - 公司在OTCQB市场交易代码为MMTIF，在加拿大证券交易所（CSE）交易代码为MRM [3][6] - 公司已发行股份数量为607,024,014股，SEC文件编号为0-26005 [6]

债券发行与赎回 - 公司定价发行总额12.5亿美元的2029年到期优先无担保票据，票面利率为5.125% [1] - 发行所得款项及手头现金将用于赎回20亿美元2029年到期、利率为6.000%的优先无担保票据 [1][2] - 此次交易是公司降低利息支出策略的延续 [2] - 新票据发行预计于2025年10月15日完成，需满足常规交割条件 [3] 新票据具体条款 - 新票据将于2029年5月1日到期，每年5月1日和11月1日支付利息，首次付息日为2026年5月1日 [4] - 新票据为无担保票据，将由嘉年华 plc 及某些子公司提供全额无条件无担保连带责任担保 [4] - 管辖新票据的契约将包含投资级风格的条款 [2] 发行与法律细节 - 新票据仅向合理认定的合格机构买家依据规则144A发行，或在美国境外依据S条例向非美国投资者发行 [5] - 新票据未根据证券法或任何州证券法注册，未经注册或适用豁免不得在美国发行或出售 [6] - 本次新闻稿不构成对2029年无担保票据的赎回通知 [5]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一部分，发行了5,333,333股慈善流转股，每股0.15加元，筹集资金80万加元 [1] - 同时发行了21,527,167股硬美元单位，每股0.10加元，筹集资金2,152,716.70加元 [1] - 额外发行了2,222,222股流转股，每股0.135加元，筹集资金30万加元，使第一部分融资总额达到3,252,716.70加元 [1] - 公司支付了121,461.50加元的中介费用，并发行了1,160,170份中介认股权证 [2] 融资工具条款 - 每单位由一股普通股和半份认股权证组成，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.16加元的价格认购一股普通股 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证在发行后61天内禁止行权 [3] - 每份中介认股权证可在两年内以每股0.14加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 硬美元单位所筹资金将用于一般公司开支和营运资金 [4] - 慈善流转股所筹资金将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法规定的合格加拿大勘探费用，并最迟于2025年12月31日将不低于筹资总额的合格支出转让给初始购买者 [5] 融资监管依据 - 单位发行依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免进行，该部分证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [6] - 流转股依据认可投资者豁免发行，其基础证券受四个月零一天持有期限制 [6] - 公司已根据表格45-106F19的要求提交了经修订和重述的发售文件 [7] 公司业务概况 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于安大略省北部的高质量战略金属资产，为股东提供铜、金、镍和铂族元素的勘探机会 [8] - 公司目标为推进其资产，重点开发位于火环地区的W2铜镍铂族元素项目和位于Timmins金矿带邻近数百万盎司金矿藏的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司资产组合基于其有利的地质属性和邻近成熟矿业公司的地理位置而战略性收购 [10] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市，同时在法兰克福交易所和美国的OTCQB市场交易 [10]

融资规模与条款 - 公司宣布扩大非经纪私募融资规模，将发行最多16,071,428个单位，每个单位价格为0.28美元，融资总额最高达450万美元 [1][2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行后3年内以每股0.40美元的价格购买一股普通股的权利 [3] - 认股权证可能加速到期，若公司普通股在多伦多创业板收盘价连续20个交易日达到或超过0.65美元，公司将根据权证条款发出加速到期通知 [3] 融资用途与时间安排 - 此次融资净收益计划用于一般营运资金以及勘探和开发成本 [6] - 融资预计于2025年10月17日左右完成，但需获得所有必要的监管批准，包括多伦多创业板的批准 [6] 公司业务与项目 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于在美洲历史悠久的矿区发现大型铜和金矿床 [8] - Smart Creek项目位于蒙大拿州，地表存在广泛的铜矿化，拥有4个有吸引力的斑岩铜矿、浅成热液金矿等勘探靶区，具备优良的成矿主岩 [9] - 公司由一支经验丰富的管理团队和技术团队领导，在矿山发现、开发及融资方面拥有成功的过往记录 [10] 融资豁免与发行细节 - 单位将根据上市发行人融资豁免向加拿大（魁北克省除外）的居民发售，根据该豁免向加拿大认购人发行的证券在加拿大不设禁售期 [4] - 公司已发布一份修订重述的发行文件，日期为2025年9月30日，与此次融资及公司使用上市发行人融资豁免相关 [5]

融资安排核心条款 - 公司宣布与Cantor Fitzgerald Canada Corporation达成协议，进行一项包销私募配售，发行31,250,000个单位，每单位价格为0.32美元，总融资额为10,000,000美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在交割日后的18个月内以每股0.46美元的价格购买一股普通股 [2] - 承销商被授予一项期权，可在交割前48小时内书面通知公司，将发行规模增加最多4,687,500个单位，融资额额外增加1,500,000美元 [3] 资金用途与时间安排 - 此次发行所得净收益将用于推进魁北克省的Horne 5项目以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 此次发行预计将于2025年10月17日或左右完成，具体取决于获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司背景与资产 - 公司是魁北克省最大的矿产地权持有者之一，在Abitibi-Témiscamingue绿岩带拥有大量资产组合 [8] - 公司在Noranda矿场拥有约67,000公顷土地的权利，占整个矿场的67%，包括13个昔日的黄金和贱金属矿场 [8] - 公司主要资产是位于昔日Horne矿下方的Horne 5项目，该矿在1927年至1976年间由Noranda运营，生产了1,160万盎司黄金和25亿磅铜 [8] - Osisko Development Corp 是公司最大股东，持有16%的股份 [8]

Vancouver, British Columbia – September 29, 2025 – TheNewswire - Bolt Metals Corp. (“Bolt” or the “Company”) (TSXV: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FSE: A3D8AK), announces its intention to complete a non-brokered private placement of up to 46,153,846 common shares in the capital of the Company (each a “Share”) at CAD$0.013 per Share for a target amount of up to CAD$600,000 (the “Private Placement”). All shares issued pursuant to the Private Placement will be subject to a hold period of four (4) months plus one (1) da ...