发行信息 - 公司拟首次公开发行1750000股A类普通股，占发行后A类普通股的11.1%[8][9] - 预计首次公开发行价格为每股4.00 - 5.00美元[10] - 发行完成后，两大股东Deep Vision和I Sparks将分别拥有约34.9%和30.2%的投票权，合计65.1%[12] - 公司A类普通股拟在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“MIMI”[10] 财务数据 - 2023和2024财年，运营子公司分别宣布股息548,383美元和0美元[40] - 此次发行每股定价4美元，总发行额700万美元，承销折扣率7%，承销折扣49万美元，发行前公司所得款项651万美元[43][44] - 若承销商全额行使超额配售权，假设每股发行价4美元，总承销折扣将达563,500美元，发行前公司总所得款项为7,486,500美元[46] - 此次发行预计总现金支出约1,672,127美元，不包括上述折扣[47] - 公司2022 - 2024年港元兑美元平均汇率分别为7.84和7.82，年末即期汇率分别为7.85和7.83[57] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司香港运营子公司累计收集和存储中国大陆个人信息少于100万条，且获得客户同意[27] - 2023财年和2024财年公司运营子公司分别有8个和16个回头客，分别占当年客户总数约26%和47%[153] - 2023财年和2024财年，前五大客户分别贡献了公司总收入的约59.3%和57.4%[154] - 2023财年和2024财年，最大客户分别贡献了当年总收入的18.1%和16.2%[154] 未来展望 - 公司目前无意在可预见的未来宣布或支付A类普通股股息，计划保留资金用于业务运营和扩张[40] - 公司拟将此次发行收益的约30%用于扩大运营规模和业务覆盖范围，约30%用于潜在战略投资和收购，约10%用于升级IT服务，其余约30%用于营运资金和其他一般公司用途[143] 市场扩张和并购 - 公司拟收购室内设计和装修公司，但可能面临无法识别合适机会、完成收购及整合业务等困难[187][191] 其他新策略 - 公司是“新兴成长公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[41] 风险提示 - 投资公司A类普通股存在高风险，包括可能损失全部投资[14] - 公司面临与中国法律和监管相关的风险，可能影响业务和证券价值[17][18][19][21] - 若PCAOB未来无法完全检查和调查中国大陆和香港的审计师，相关审计的公司将受交易禁令限制[34] - 公司香港运营子公司受香港《个人资料（私隐）条例》约束，遵守规定可能产生重大费用，违反规定会对业务产生重大影响[29][30] - 若子公司向公司付款能力受限，可能对公司业务产生重大不利影响，降低A类普通股价值[39] - 室内设计业务基于项目，盈利能力取决于协议条款，过去表现不代表未来[89] - 运营子公司销售成本历史上有波动，成本大幅增加可能降低毛利率[89] - 运营子公司大量收入来自少数主要客户，失去任何一个客户可能产生重大负面影响[89] - 运营子公司在香港室内设计行业面临高度竞争[92] - 取消强制性公积金抵消安排可能导致运营子公司直接劳动力成本增加[92] - 公司采用A类和B类普通股的双层股权结构，会限制其他股东影响公司事务的能力[94] - 若中国政府加强对海外发行和外资投资的监管，可能限制或阻碍公司向投资者发售A类普通股，导致其价值大幅下降[95] - 《加速外国公司问责法案》修订后，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止公司证券在美国证券交易所交易[97] - 公司作为上市公司成本会增加，若不再符合新兴成长公司或外国私人发行人资格，费用将进一步增加[103] - 若中国政府扩大需证监会或CAC审查的行业和公司范围等情况，公司可能面临监管风险，影响证券发行和业务运营[124] - 公司A类普通股投资风险高，若风险发生可能影响公司业务、财务状况等，导致股价下跌[145] - 定价和企业战略变化可能影响运营子公司整体毛利率[147] - 销售成本大幅增加会影响运营子公司运营结果和财务状况[148] - 运营子公司依赖回头客，拓展新业务方式有限[153] - 运营子公司面临客户信用风险和流动性风险[157] - 公司运营子公司业务依赖供应商和分包商，若其无法提供服务，可能导致工作质量下降、成本上升、交付延迟等后果[167] - 若分包商违反法律法规，公司财务和业务运营可能受影响，甚至面临起诉[168] - 公司项目成功依赖员工沟通协作，业务规模扩大时，人员扩张和工作委派可能导致项目延误和质量控制失误[169] - 供应链中断、突发事件等可能对公司运营和财务结果产生重大不利影响[170][171] - 运营子公司施工现场安全措施可能不足以防止工业事故，可能导致索赔和法律诉讼，影响财务状况[177] - 运营子公司保险可能不足以覆盖所有索赔和诉讼责任，保费可能增加，影响业务和财务状况[178] - 公司可能无法有效保护知识产权，面临侵权纠纷和诉讼，影响业务和竞争地位[179][180][181] - 公司未来增长对行政、技术、财务和运营基础设施提出更高要求[186] - 公司依赖信息技术系统，主系统和备份系统故障会对业务和运营结果产生不利影响[189] - 供应商信息系统易受攻击，可能导致供应链中断、客户赔偿责任、声誉受损和成本增加[190] - 成功的网络攻击和网络安全系统维护不力可能对公司运营造成重大损害[192] - 客户数据丢失、损坏和盗用可能对公司运营产生重大不利影响[193] - 公司受香港商业地产开发行业发展和增长的影响[196] - 公司运营子公司若不能有效应对监管和行业标准变化，业务可能受损[197] - 香港劳工处2017年7月发布《预防工作中暑风险评估》，2023年5月建立工作热压力预警系统，公司运营子公司可能面临项目延迟和劳动力成本增加[200]

发行相关 - 公司拟首次公开发行1750000股A类普通股，占发行后A类普通股的11.1%[8][9] - 预计首次公开发行价格为每股4.00 - 5.00美元，此次发行每股价格为4美元，总发行额700万美元[10][42] - 承销折扣为发行总收入的7%，每股0.28美元，总计490,000美元[42][43] - 发行前公司所得款项，每股3.72美元，总计6,510,000美元[42] - 承销商可在发行结束后45天内，最多额外购买262,500股A类普通股[45] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣将达563,500美元，发行前公司所得款项将为7,486,500美元[45] - 预计此次发行的总现金支出约为1,672,127美元[46] 股权结构 - 公司授权发行最多2.8亿股无面值股份，包括2.52亿股A类普通股和2800万股B类普通股，已发行和流通的A类普通股为1400万股，B类普通股为700万股[65] - A类普通股每股有1票投票权，B类普通股每股有20票投票权，B类可转换为A类[11] - 发售前，Deep Vision、I Sparks、AL Holding、其他现有股东分别持有一定比例A类和B类普通股；发售完成后，持股比例有变化，公众股东持有11.1%的A类普通股[73] - 发售前，公司两位大股东合计持有约65.8%的投票权；发售完成后，合计持有约65.1%的投票权[73] 业绩与用户数据 - 2023财年和2024财年，运营子公司分别有8个和16个回头客，分别占当年客户总数的约26%和47%[152] - 2023财年和2024财年，前五大客户分别贡献了约59.3%和57.4%的总收入，最大客户分别贡献了18.1%和16.2%的总收入[153] - 2023财年和2024财年，运营子公司最大供应商分别占总销售成本的8.4%和10.0%，前五大供应商分别占总销售成本的23.6%和34.9%[166] 未来展望 - 公司计划加强设计团队，拓展美国和英国等市场，提升品牌知名度，改善客户互动，进行选择性并购[71] - 公司拟将此次发行所得款项约30%用于扩大经营规模和业务范围，约30%用于潜在战略投资和收购，约10%用于升级IT服务，其余约30%用于营运资金和其他一般公司用途[142] 风险因素 - 公司运营子公司面临流动性风险、客户信用风险、市场竞争风险、成本增加风险等[88][91] - 公司采用双层股权结构，会限制其他股东对公司事务的影响力[93] - 遵守香港数据隐私条例及相关法律法规可能带来巨额成本，影响公司业务[94] - 若中国政府加强监管，可能限制公司发行A类普通股的能力，导致其价值大幅下降[94] - 《加速外国公司问责法》修订后，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止公司证券交易[96] - 公司运营子公司依赖供应商和分包商，若供货问题会导致不良后果[166] - 公司依赖信息技术系统，存在网络安全风险[188][191] 法规相关 - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项配套指引，3月31日生效[19] - 2023年2月24日，中国证监会修订《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》，3月31日生效[21] - 2021年6月22日，美国参议院通过《加速外国公司问责法案》，2022年12月29日签署成为法律[30][31][34] - 2021年8月20日，中国通过《个人信息保护法》，2021年11月1日生效[100] - 2021年12月24日，中国证监会等发布《境外上市相关规定（征求意见稿）》，要求境外发行和上市需向证监会备案[101] - 2021年12月28日，CAC联合相关部门发布《网络安全审查办法》，2022年2月15日生效，扩大了审查范围[105] - 2021年6月10日，中国颁布《数据安全法》，9月1日生效，公司认为该法不适用于自身[107] 其他 - 公司注册地为英属维尔京群岛，运营实体为香港的Matter Interiors Limited [2][14] - 公司目前无中国大陆业务，也无设立可变利益实体结构的计划[15] - 公司香港运营子公司收集和存储的中国大陆个人信息不足100万条，并已获得客户单独同意[26] - 2023和2024财年，运营子公司分别宣布向当时股东派息548,383美元和0美元[39] - 公司目前无意在可预见的未来宣布或支付A类普通股股息，打算保留资金用于业务运营和扩张[39][84] - 公司属于“新兴成长型公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[40] - 2024年8月19日公司进行1比1400的股份拆分[67] - 2023 - 2024年港元兑美元平均汇率分别为7.84和7.82，年末即期汇率分别为7.85和7.83[56] - 香港税务局目前对公司支付的股息不征税[79] - 运营子公司通常为项目提供6至12个月的缺陷责任期[160] - 运营子公司董事Mr. Ku和Mr. Chan均有超过15年室内设计和装修行业经验[161]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 1, 2024. Registration No. 333-278192 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Churchill Capital Corp IX (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Cayman Islands 6770 86-1885237 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Copies to: Douglas S. Ellen ...

发行相关 - 公司首次公开发行2500000股A类普通股，发行价预计在每股4.00 - 5.00美元[11][15] - 现有股东可额外出售1250000股A类普通股[15] - 首次公开发行价格为每股4美元，承销折扣为每股0.28美元，发行前收益为每股3.72美元，总收益为930万美元[30] - 公司预计此次发行净收益约775万美元，总现金支出约为155万美元[35][105] - 公司授予承销商45天内购买最多37.5万份额外A类普通股的选择权[34][105] - 发行前A类普通股流通量为433.2万份，发行后为683.2万份（全部行使超额配售权为720.7万份）[105] 股权结构 - 公司法定股本为50000美元，分为400000000股A类普通股和100000000股B类普通股[17] - 每股A类普通股有1票投票权，每股B类普通股有20票投票权且可按1:1转换为A类普通股[17] - 董事长张剑飞通过ZJW（BVI）LTD将拥有约95.83%（未行使超额配售权）或95.60%（完全行使超额配售权）的总投票权[30] 业绩数据 - 2021和2022财年公司总收入分别为702776美元和679777美元，毛利润分别为590743美元和558150美元，毛利率分别为84.06%和82.11%[60] - 2022和2023年上半年公司总收入分别为387261美元和266788美元，毛利润分别为334865美元和199071美元，毛利率分别为86.47%和74.62%[60] - 2022财年公司主要产品FTTPS销量较2021财年下降约41%，但收入同比增长12.09%[91] - 2023年上半年FTTPS平均合同价格和收入较2022年同期分别下降约48.2%和39.36%[92] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司未持有超100万用户个人信息，预计近期也不会有[63] 未来展望 - 公司计划将约30%的收益用于研发和技术升级，30%用于市场扩张，20%用于改善内部控制和操作系统，20%用于补充流动性[105] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息[77] 新产品和新技术研发 - 北京飞天专注近距离放射治疗软件的开发和商业化，其FTTPS产品可提高治疗效率等[59] 市场扩张和并购 - 公司目前所有收入来自中国，未来有国际业务扩张计划，但面临外汇汇率波动和货币政策变化的风险[82] 其他新策略 - 公司已申请将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“PTHL”，但尚未获批[16] - 公司所有董事、高管和部分股东已与承销商达成禁售协议，自发行日起六个月内不得出售相关证券[105] 政策法规风险 - 中国加强对海外上市中资公司监管，公司需向中国证监会备案，未完成或材料虚假将面临罚款[25][160][167] - 若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计师，公司A类普通股可能被禁止交易[26] - 中国网信办加强数据安全监管，公司可能受影响[82] - 若公司或子公司被认定为中国“居民企业”，需就全球收入缴纳企业所得税，外国投资者相关收益也需缴税[82][133][134] - 北京飞天若未能及时更新医疗器械许可证等，可能影响声誉、财务状况和经营业绩[82][115] - 北京飞天若不遵守劳动法规，可能面临劳动纠纷等问题[82] 运营相关 - 公司于2022年11月2日在开曼群岛注册成立，通过中国运营实体北京飞天开展业务[53] - 公司依赖北京飞天的股息支付来满足现金和融资需求，截至招股说明书日期，组织内无现金流转[75] - 北京飞天只能用留存收益支付股息，需提取法定储备[76] - 截至招股说明书日期，公司子公司未向Pheton或美国投资者进行股息或其他分配[76] - 中国政府对人民币兑换外币及货币汇出有管制，可能影响公司向股东支付外币股息[78] - 非居民企业投资者获得公司股息及转让普通股的收益需缴纳10%的中国预扣税[78][135] - 截至2023年3月31日公司未获美国证券交易委员会海外发行上市批准，需完成向中国证监会的备案程序[63] - 2023年3月23日公司授权股本重新指定，向多家公司和个人发行股份[73][74] - 北京飞天预计劳动力成本将继续增加[125] - 截至招股说明书日期，北京飞天未足额为员工缴纳社会保险和住房公积金，预计发行前足额缴纳[127] - 若未足额缴纳社会保险，公司可能需补缴并支付滞纳金[129] - 国内医疗行业改革深化和监管加强可能影响公司国内业务计划和盈利能力[132] - 北京飞天分配股息的能力取决于可分配收益，债务工具可能限制其支付股息的能力[138] - 公司向中国子公司贷款或增资需经政府部门批准、登记和备案，并受金额限制[143][144] - 间接转让中国居民企业股权收益需按10%税率缴纳企业所得税[151] - 外资并购中国公司程序更复杂[153] - 公司开展A类普通股海外发行和上市需满足多项法规要求，如数据安全审查、备案等[160]

业绩总结 - 2021和2022财年总营收分别为702,776美元和679,777美元，毛利润分别为590,743美元和558,150美元，毛利率分别为84.06%和82.11%[56] - 2022和2023年上半年总营收分别为387,261美元和266,788美元，毛利润分别为334,865美元和199,071美元，毛利率分别为86.47%和74.62%[56] - 2022财年公司主要产品FTTPS销量较2021财年下降约41%[86] - 2022财年FTTPS收入较2021财年增长12.09%[88] - 2023年上半年FTTPS平均合同价格和收入较2022年同期分别下降约48.2%和39.36%[89] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司无超100万用户个人信息，预计短期内也不会收集，暂不适用2021版《网络安全审查办法》[117] - 北京飞天业务运营中拥有少于100万个人客户的个人数据，预计不会进行网络安全审查[119] 未来展望 - 公司计划将净收益的约30%用于研发和技术升级，30%用于市场拓展，20%用于改善内部控制和运营系统，20%用于补充流动性[102] - 公司增长策略包括增强吸引和激励人才的能力、持续投入研发[57] 新产品和新技术研发 - 公司目前外包研发活动，无自有研发团队，计划未来建立[199] 市场扩张和并购 - 公司所有收入来自中国，未来国际业务扩张会面临外汇汇率波动风险[78] - 《并购规则》等法规使公司在中国通过收购实现增长更困难[80] 其他新策略 - 公司将进行首次公开发行250万股A类普通股，预计发行价在每股4.00美元至5.00美元之间[11][15] - 出售股东将转售125万股A类普通股[11] - 公司授予承销商45天内购买最多15%（375,000股）A类普通股的超额配售选择权[30][31] - 公司预计此次发行总现金费用约为155万美元，包括支付给承销商费用[32] - 公司同意支付承销商相当于发行总收益7.0%的折扣[35] - 承销商可报销费用最高为25万美元，还有相当于发行总收益1%的不可报销费用津贴[35] - 完成发行后，董事长张剑飞通过ZJW（BVI）LTD将分别持有已发行和流通A类和B类普通股约95.83%（不行使超额配售权）或95.60%（全额行使超额配售权）的总投票权[29] - 首次公开发行价格假设为每股4.00美元，承销折扣为每股0.28美元，发行前收益为每股3.72美元，总收益为930万美元[29] - 公司以确定承诺方式发售250万份A类普通股[102] - 发售前A类普通股流通股数量为433.2万份，发售之后为683.2万份，若承销商全额行使额外股份购买权则为720.7万份[102] - 假设每股4.00美元的发行价，公司预计此次发售净收益约为775万美元[102] - 公司所有董事、高管和部分股东已与承销商达成锁定协议，自发售之日起六个月内不得出售、转让或处置A类普通股[102]

股票发行 - 公司拟公开发行至多520万普通股，出售股东拟发售至多120万普通股，两位转售股东拟转售至多301.52万普通股[10] - 预计首次公开发行普通股价格为每股2.00 - 3.00美元[13][107] - 发行完成后，公司已发行和流通股份将达3000万股，控股股东MWE Investments将持有约74.62%股份和投票权[18] - 假设发行价为每股2.50美元，总收益为1600万美元，承销折扣和佣金为128万美元，公司扣除费用前收益为1196万美元，出售股东收益为276万美元[19] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益8.0%的折扣，未包含相当于发行总收益1.0%的非可报销费用津贴[20] - 公司发售520万普通股总收益为1300万美元，出售股东发售120万普通股总收益为300万美元[21] 股权结构 - MWE Investments由James Lim先生和Lee NG女士分别持有97.0%和3.0%，发售前持有公司95.1%流通股[66] - Precious Choice Global由Ho Tong Ho先生100.0%持有，发售前持有公司4.9%流通股[67] - 出售股东MWE Investments将出售120万股普通股[71] - 发行完成后，James Lim将持有2238.48万股普通股，占已发行和流通普通股总数约74.62%[100] 公司历史与现状 - 公司历史始于1988年，2002年Multi Ways SG成立接管业务，1996年扩展设备范围，2012年进入起重机贸易业务[78] - 公司维护和服务团队有27名机械师、22名技术人员和6名油漆工及钣金工[82] - 公司授权股本为10万美元，分为4亿股普通股，每股面值0.00025美元[96] - 公司注册于2022年6月2日，注册地为开曼群岛[94] - 公司有15名员工获新加坡人力部批准操作起重机，15名员工完成相关课程可在新加坡工地架设起重机[150] 业绩数据 - 2022年和2021年上半年，公司前五大客户分别占总销售额的48.6%和37.9%[84] - 2021年和2020财年，公司前五大客户分别占总销售额的43.6%和26.6%，其中三家有超10年业务关系[84] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司库存分别为2940万美元和3280万美元[119] - 2022年上半年和2021年上半年，前五大客户组销售分别占公司收入的48.6%和37.9%，2022年上半年最大客户销售额约620万美元，占总收入30.6%[137] - 2021财年和2020财年，前五大客户组销售分别占公司收入的43.6%和26.6%，2021财年最大客户销售额约960万美元，占总收入28.8%[138] - 2022年上半年、2021财年和2020财年，公司平均应收账款周转天数分别约为30天、30天和90天[140] - 2022年上半年和2021财年，某主要供应商分别占集团设备采购的22.0%和19.4%[141] 未来展望 - 公司预计将本次发行的净收益用于扩大和更新重型建筑设备车队等[107] - 公司已申请在NYSE American上市，交易代码为MWG[107] 风险因素 - 公司业务受基础设施、建筑施工等行业周期性波动影响[111] - 公司业务表现受客户购买或租赁偏好影响[112] - 全球信贷市场动荡和波动可能限制公司获取营运资金和融资的能力[114] - 公司租赁业务依赖新加坡总体经济状况[116] - 公司依赖关键管理人员和熟练员工[121] - 公司库存的重型建筑设备可能因技术发展和客户需求变化而过时[119] - 重型建筑设备和零部件价格及供应数量波动会影响公司业务和盈利能力[120] - 重型建筑设备长时间停机等会影响公司声誉和盈利能力[127][128] - 新加坡重型建筑设备销售和租赁业务竞争激烈[134][135] - 公司业务依赖主要客户组，面临客户信用风险[137][138][140] - 公司业务受供应链中断影响[142] - 公司业务可能受新冠疫情复发等影响[143][147] - 公司可能需额外融资，债务融资会带来限制[155][157][158] - 俄乌战争局势若恶化可能对公司业务、财务等产生重大不利影响[161][162] - 公司业务扩张计划需大量资本支出，无法保证实现预期结果[164][165] - 公司普通股活跃交易市场可能无法建立或持续，交易价格可能大幅波动[166][170] - 公司普通股可能无法维持在NYSE American上市[167][168][169] - 公司可能面临证券集体诉讼[171] - 公司作为小市值公司可能面临更大股价波动[172] - 公司预计近期不支付股息，投资回报可能完全依赖股价上涨[175][177] - MWE Investments和Precious Choice Global持有的普通股转售可能影响公司股价和未来股权融资能力[178] - 公司知识产权保护不力或遭第三方侵权索赔，可能损害公司竞争地位和业务[160] - 购买公司股票每股将立即稀释1.85美元[180] - 若公司被认定为被动外国投资公司，美国纳税人持有公司证券可能面临美国联邦所得税增加和额外报告要求[183] 政策豁免 - 公司作为新兴成长公司，可豁免遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师鉴证要求[197] - 新兴成长公司可推迟采用某些会计准则，公司已选择利用这一过渡期[198] - 公司作为外国私人发行人，可豁免美国国内上市公司适用的某些证券规则和条例[199] - 公司豁免提交季度报告Form 10 - Q或当前报告Form 8 - K的规则[200] - 公司豁免规范与Exchange Act注册证券相关的委托书、同意书或授权书征集的规则[200] - 公司豁免要求内部人士提交股份所有权和交易活动公开报告以及对短期内交易获利的内部人士问责的规则[200] - 公司豁免发行人根据Regulation FD披露重大非公开信息的选择性披露规则[200]

业绩情况 - 2022年前九个月净收入为20,206,673美元，2021年为21,904,285美元，2020年为24,127,871美元[83] - 2022年前九个月运营亏损为1,283,884美元，2021年运营收入为666,812美元，2020年为127,654美元[83] - 2022年9月30日实际现金为66,961美元，预估现金为4,849,637美元[83] - 2021年和截至2022年9月30日，国际业务收入占公司总收入不到1.0%[128] 发行情况 - 拟公开发行700,000个单位，单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证行使价为每股11美元，单位初始公开发行价预计在每股9 - 11美元之间[7][8][9] - 还注册公开发行42,000股向承销商代表发行的普通股认股权证行权后的股份，以及1,018,593股由123名售股股东持有的普通股[10] - 发行后预计有644.164万股普通股（假设发行70万单位），若行使超额配售权则为654.664万股[77] - 预计此次发行净收益约503.4万美元，将用于一般公司用途，如收购加盟商占比20%、偿还债务占比5%等[77] - 承销商将获得7%的承销折扣，公司还需承担其他费用和义务[78] 用户与业务 - 有5个La Rosa Realty公司房地产经纪办事处位于佛罗里达州，28个特许经营的房地产经纪办事处分布在五个州和波多黎各，员工超2370名[38] - 主要业务La Rosa Realty, LLC被列入“美国前75名住宅房地产公司”[36] 未来展望 - 计划在发售完成时，同时收购五家有限责任公司和一家公司，统称“合并”[34] - 与六家加盟商签署收购协议，发行结束后收购其房地产经纪业务多数或100%权益[66] 财务与风险 - 2021年7月至2022年2月私募发行可转换本票，本金总额51.6万美元，利率有2.5%和18%[53] - 2022年10月私募发行可转换本票，本金总额10万美元，利率2.5%[54] - 2022年11月14日发行本金277,778美元的优先担保本票，利率10%[55] - 面临来自传统公司及互联网经纪商的竞争，业务面临疫情、市场周期性、利率、融资等风险[45][47] 股权结构 - 完成发行后，创始人约瑟夫·拉罗萨将控制公司有表决权资本总投票权的88.7%[12] - La Rosa先生持有的2000股X系列超级投票优先股，每股有10000票投票权[132] 其他 - 已申请将普通股在纳斯达克资本市场以“LRHC”为代码上市，认股权证以“LRHCW”为代码上市[11] - 2022年3月21日已发行和流通的普通股进行10比1反向股票分割[79]