融资活动概述 - 公司完成了其非经纪私募配售的第一部分，筹集总收益731,518加元 [1] - 第一部分发行了4,810,000个硬美元单位，每股0.10加元，以及1,927,061个符合CMETC条件的流转单位，每股0.13加元 [1] - 预计在10月下旬进行第二部分也是最终部分的发行 [1] 融资工具结构 - 每个硬美元单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元的行权价认购一股普通股 [2] - 每个流转单位包含一股流转普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元的行权价认购一股普通股 [3] 资金用途与公司项目 - 出售硬美元单位和流转单位所得的净收益将用于公司Montcalm镍铜钴项目和Warren铜镍项目的勘探和推进，硬美元单位的部分收益也将用于一般营运资金 [5] - 公司的旗舰项目Montcalm毗邻嘉能可的前Montcalm矿，该矿历史产量为393万吨矿石，品位为1.25%镍、0.67%铜和0.051%钴 [6] - 公司全资拥有的Warren镍铜钴项目占地1,130公顷，位于35公里外，两个项目均具备良好的基础设施 [6] 公司治理与股权结构 - 公司的部分董事和高管在此次私募中合计购买了300,000个硬美元单位和260,000个流转单位 [5] - 此次交易构成关联方交易，但根据MI 61-101条款豁免了估值和少数股东批准要求 [5] - 本次私募第一部分发行完成后，公司已发行普通股为32,415,949股 [6] 监管与费用 - 本次发行部分的所有证券均受法定四个月加一天的持有期限制，至2026年2月17日到期 [4] - 本次私募尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] - 公司支付了总计39,962.15加元的现金中间人费用，并发行了380,508份不可转让的中间人权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元行权价认购一股普通股 [5]

债务结算完成情况 - 公司于2025年10月16日完成先前宣布的债务结算 发行1,015,000股普通股 每股价格0.075加元 用以抵偿76,250加元债务 [1] - 普通股发行对象包括独立第三方及公司一名董事 [1] 关联方交易与股权变动 - 向董事发行普通股构成关联方交易 该董事当前持股665,000股 占债务结算后公司已发行股本约16.86% [2] - 完成后续非经纪私募后 该董事持股比例将降至约15.48% [2] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免正式估值及少数股东批准 因债务结算股份公允价值未超过公司市值25% [3] 私募融资详情 - 公司完成非经纪私募 发行350,000股普通股 每股价格0.075加元 募集资金总额26,250加元 [4] - 私募募集资金将用于营运资本需求 包括审计费、过户代理费及持续申报费用 [4] 股份锁定与监管批准 - 债务结算与私募所发行股份均受4个月锁定期限制 自发行日起至2026年2月17日到期 符合TSX创业交易所规则及加拿大证券法 [5] - 上述交易尚待获得适用最终监管批准 [5]

融资方案详情 - 公司宣布增加其非经纪私募配售规模至20,000,000个单位，总收益目标为4,000,000加元 [1] - 每个单位的发行价格保持为0.20加元，包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在私募结束后三年内，以每股0.28加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 资金用途与项目进展 - 此次私募的净收益将用于资助公司在墨西哥索诺拉州的Cerro Caliche黄金项目的持续开发以及补充营运资金 [4] - 公司持有墨西哥索诺拉州的开发阶段项目Cerro Caliche和勘探阶段项目San Marcial [5] 发行与监管信息 - 与此次发行相关的所有证券在加拿大将受到自结算日起4个月零1天的持有期限制 [3] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 公司拟根据多伦多证券交易所创业板的政策，就通过注册证券交易商协助配售的单位支付中间人费用 [3]

融资方案概述 - 公司宣布一项非公开发行融资计划 拟发行最多16,666,667个流转股单位 每单位价格为0.09加元 旨在筹集最高150万加元的总收益 [1] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行日起两年内以每股0.12加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 认购人可选择仅购买流转股 价格为每股0.09加元 不含认股权证 [2] 融资条款细节 - 公司可能支付最高相当于融资额10%的现金作为中间人费用 并发行相当于已售流转股单位或流转股数量5%的中间人权证 以及相当于已售数量4%的奖励股 [2] - 每份中间人权证的行权价格为每股0.09加元 有效期为两年 [2] - 该融资方案尚需获得加拿大证券交易所的批准 所发行证券自发行之日起将受到四个月零一天的法定持有期限制 [3] 资金用途 - 此次融资所得款项将用于资助矿产勘探活动 [3]

融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的包销私募发行，总收益为18,925,760加元，其中包含部分超额配售权行使带来的1,925,280加元收益 [1] - 本次发行共售出33,796,000个单位，每个单位发行价为0.56加元 [1] - 本次发行由Red Cloud Securities Inc作为唯一承销商和簿记管理人 [1] 发行单位构成细节 - 每个单位包含一股公司A类普通股以及半份A类普通股认购权证 [2] - 每份完整权证持有人有权在2028年10月16日或之前以每股0.80加元的价格认购一股公司A类普通股 [2] 融资资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在纳米比亚的Norasa铀项目，并用作营运资金和一般公司用途 [3] 承销商报酬 - 作为服务报酬，承销商Red Cloud获得总计1,135,545.60加元的现金费用以及2,027,760份普通股认购权证 [5] - 每份经纪人权证可在2028年10月16日或之前以每股0.66加元的价格认购一股公司A类普通股 [5] - 经纪人权证及标的股票受法定限售期约束，在2026年2月17日之前不得交易 [5] 内部人士参与情况 - 一位公司内部人士在本次发行中合计购买了8,928,600个单位 [7] - 该内部人士参与构成“关联方交易”，但公司依据MI 61-101条款豁免了正式估值和少数股东批准要求 [7] 项目与公司背景 - 公司是一家新兴铀开发商，专注于推进其全资拥有的、位于纳米比亚的Norasa铀项目 [9] - Norasa铀项目由Valencia铀矿床（ML-149）和附近的Namibplaas铀矿床（EPL-3638）组成 [9]

融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划募集总额最高35万美元资金 [1] - 配售方案包括发行700万个单位，每个单位定价为0.05加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在三年内以每股0.075加元的价格购买一股普通股 [1] - 本次配售面向符合资格的 accredited investors 及其他可根据法定豁免条款认购的个人投资者 [2] - 配售发行的证券将受法定四个月禁售期限制，并可能向符合条件的中介方支付中间人费用 [2] - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [2] 资金用途 - 融资所得将用于公司在内华达州的黄金、铜和锂矿权资产的勘探工作 [7] - 部分资金将用于其他矿产资产调查及一般营运资本需求 [7] 公司资产 - 公司是一家初级矿产勘探公司，技术团队位于加拿大温哥华，资产位于美国内华达州，涉及黄金、铜和锂勘探项目 [4] - 公司拥有收购Griffon金矿项目100%权益的权利，该项目位于内华达州Ely西南约50公里处 [4] - 公司拥有获得Coronado铜矿项目100%权益的权利，该项目位于内华达州Winnemucca东南约48公里处 [5] - 公司全资拥有Gemini West、Jackson Wash和Badlands三个锂矿项目，均位于内华达州埃斯梅拉达县的Lida Valley [5] - 公司拥有内华达州水权许可86863，位于Lida Valley盆地，靠近Lida [5]

公司融资活动 - 公司已完成其先前宣布的非经纪人私募配售中第一单元组的第一批发行 共发行并出售了5,555,556个单位 每单位价格为0.63加元 为公司筹集了约350万加元的总收益 [1] - 第一单元组的每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在截止日期后的48个月内以每股0.28加元的价格购买一股普通股的权利 [1] - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali直接认购了全部第一批单位 以每单位0.63加元的价格收购了5,555,556个单位 投资额约为350万加元 [2] - 第二单元组的第一批预计将于下周完成 计划以每单位0.20加元的价格发行并出售4,000,000个单位 筹集约80万加元的总收益 该组每份认股权证赋予持有人在截止日期后的24个月内以每股0.40加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 私募配售所得款项计划用于营运资金和一般公司用途 [2] - 此次私募配售已获得多伦多证券交易所的有条件批准 但仍需等待其最终批准以及其他惯常的成交条件 [3] 公司业务与背景 - 公司是超高温工艺和工程创新领域的领导者 同时也是重工业和国防领域的技术提供商 [1] - 公司利用30年的等离子体技术领先优势 为能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发等挑战提供先进的工程解决方案 客户遍及重工业和国防领域 包括铝、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领导者 [5] - 公司总部位于蒙特利尔 拥有本地制造设施 其运营获得ISO 9001:2015和AS9100D认证 且自1997年以来一直保持ISO认证 [5] - 公司股票在多伦多证券交易所、OTCQX和法兰克福证券交易所交易 [5]

公司股价与交易表现 - 公司股价在盘后交易中上涨3.18%至5.17美元，此前宣布了私募配售交易[1] - 公司在周三常规交易中收盘下跌26.43%至5.01美元[1] - 公司股票在过去一年中上涨了391.18%，并在周二触及12个月高点6.81美元[6] - 公司股票在过去一年的交易区间为0.38美元至7.11美元，当前市值为4.2389亿美元[6] 私募配售详情 - 公司签署证券购买协议，以每股5.10美元的价格出售7,843,138股A类普通股或预融资认股权证[2] - 此次配售预计在扣除配售代理费和其他发行成本前，能筹集约4000万美元的总收益[3] - 本次发行预计于10月16日完成，具体取决于通常的成交条件[3] - Maxim Group LLC担任本次配售的唯一配售代理[2] 行业背景与市场地位 - 稀土类股票正吸引投资者兴趣，该行业被描述为“火热”，源于对关键矿物供应链的持续担忧[5] - 摩根大通宣布了一项针对关键矿物的1.5万亿美元倡议，增强了行业势头[5] - 公司是一家稀土和关键矿物生产商[6] - 公司的价格动能处于第98百分位数，在所有时间框架内均表现出强劲的上涨趋势[7]

融资完成情况 - 公司成功完成私募融资的第一阶段，募集总收益为8,262,389.48美元 [2] - 融资通过发行两种单位完成：17,312,891个LIFE单位，每股0.37美元；以及4,528,341个流通单位，每股0.41美元 [2] - 此次融资使公司营运资金达到近1300万加元，且零债务，资金足以支持其直至2027年的勘探计划 [3][5] 资金用途与勘探计划 - 所筹资金将完全用于旗舰项目N2金矿项目总计20,000米的多阶段钻探计划 [1][5] - 第一阶段10,000米钻探已于2025年9月25日启动，将重点针对"A"区和"RJ"区 [5] - 公司2025-2026年的勘探预算设定为约810万美元，其中包括魁北克政府的省级税收抵免 [5] N2金矿项目资源概况 - N2项目是一个高级金矿项目，拥有全球历史资源量约87万盎司黄金 [5][10][17] - 资源分布：四个区域总计1800万吨，品位1.4克/吨黄金（约80.9万盎司）；RJ区域24.3万吨，品位7.82克/吨黄金（约6.1万盎司） [5][17] - 项目区内共有六个主要含金矿化带，每个矿化带在走向和深度上均具有扩展潜力 [10][17] 重点靶区地质特征 - "A"区是一个浅层、高连续性、低变异性的历史金矿床，拥有约522,900盎司资源，品位1.52克/吨黄金，仅有约35%的走向长度被钻探验证（超过3.1公里待测试） [5][13][17] - "RJ"区是一个高品位历史金矿床，拥有约61,100盎司资源，品位7.82克/吨黄金，历史钻探见矿品位高达51克/吨黄金（厚度0.8米） [5][13][17] - 项目地质显示具有重要的贱金属潜力，历史钻孔中发现了显著的铜和锌的见矿段 [13][15] 公司战略与市场背景 - 钻探计划旨在沿"A"、"RJ"和"Central"区的矿化走向进行新靶区发现钻探，以发现新的含金趋势 [11] - 公司认为当前金价突破4,200美元，是2008年Agnico公司在该项目钻探时金价（约800美元/盎司）的5倍以上，是推进N2项目的绝佳时机 [3] - 公司专注于开发具有高上行潜力和扩展潜力的优质、具备钻探准备条件的项目 [17]

融资方案 - 公司上调了此前宣布的非经纪人上市发行人融资豁免私募配售的规模 总融资目标最高可达2260万美元 [1] - 增发后的配售将包括最多6,468,572股普通股 每股价格为3.50美元 [2] - 根据LIFE豁免发行的股份将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [2] 资金用途与战略意义 - 融资净收益将用于IMA矿的后续勘探计划 加速技术研究 并补充营运资金 [4] - 公司首席执行官表示 此次增资凸显了机构对关键金属领域的强劲需求 并验证了公司在加强国内供应链方面的战略作用 [4] - 融资将加速公司的发展时间表 支持其向生产阶段过渡 强化其成为美国领先钨供应商的愿景 [4] 公司背景与项目资产 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于北美高潜力的钨和磁铁矿资产 [6] - 公司正在推进爱达荷州的IMA矿项目以实现商业化生产 该项目是一个历史悠久、高质量的过去生产过的地下钨矿 位于私人专利土地上 水位线以上 拥有重要基础设施 [6] - 公司持有收购全部所有权的独家期权 并已通过113个额外的联邦矿权申请扩大了土地位置 覆盖面积近2000英亩 [6]