文章核心观点 公司宣布若股东批准将完成首次业务合并的时间从2025年5月2日延长至11月2日 ，发起人或其指定方将为未赎回的A类普通股提供贷款形式的资金支持 ，同时调整了股份赎回截止日期 ，并对信托账户利息使用作出安排 [1][3][4] 分组1：业务合并时间延长相关 - 公司将召开特别股东大会审议批准将完成首次业务合并的时间从2025年5月2日延长至11月2日 [1] 分组2：发起人资金支持相关 - 若延期获批 ，发起人或其指定方将为未赎回的每股A类普通股每月贡献0.04美元贷款 ，直至11月2日或完成首次业务合并所需时间 ，若到11月2日完成 ，未赎回股份赎回金额约为每股12.34美元 ，当前约为每股12.10美元 [1] - 每笔资金将在每个延长期开始的七个日历日内存入信托账户 ，资金无利息 ，公司完成首次业务合并后偿还 ，公司有权决定是否继续延长至11月2日 ，若不继续使用延长期 ，公司将清算解散 ，发起人无需再提供资金 [2] 分组3：股份赎回相关 - 公司首次公开发行的A类普通股持有人提交股份赎回的截止日期延长至2025年4月30日上午10点（东部时间） [3] 分组4：信托账户利息相关 - 公司同意放弃最多提取5万美元信托账户利息用于支付清算费用的权利 ，若延期获批并实施 ，所有应计利息将存入信托账户 ，在特定情况下释放给公众股东 [4] 分组5：公司介绍相关 - 公司是一家特殊目的收购公司 ，由董事长Charles Ratelband和首席执行官Per Regnarsson领导 ，注册于开曼群岛 ，旨在与可持续能源行业企业进行业务合并 [5]

发售信息 - 公司拟公开发售7,500,000个单位，总价75,000,000美元，每个单位价格10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多1,125,000个单位以弥补超额配售[10] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为每单位0.2美元，公司所得为每单位9.8美元[21] 股份与单位购买 - 发起人及承销商代表拟购买306,250个私人单位，若超额配售权行使，最多再购买22,500个私人单位[12] - 2024年8月22日，发起人以25,000美元收购2,875,000股创始人股份，含375,000股可根据超额配售权行使情况没收[13] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4,348美元购买500,000股EBC创始人股份，后交回300,000股，剩余200,000股[14] 费用与贷款 - 公司将每月向发起人报销20,000美元办公空间和行政服务费用直至业务合并完成[16] - 必要时，内部人士可能向公司提供无息贷款，最高1,500,000美元可转换为私人单位[17] - 公司发起人同意向公司提供最高200,000美元的贷款用于本次发行的部分费用，该款项将在发行结束时偿还[74] 上市与交易 - 公司预计将申请在纳斯达克全球市场上市，单位代码“PELIU”，普通股和认股权证预计分别以“PELI”和“PELIR”代码交易[18] - 普通股和权利预计在招股说明书日期后的第90天开始单独交易[81] 业务合并 - 公司需在发售完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[9] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（不包括存款账户收入应缴税款）的80%[32] - 公司计划寻找企业价值约为1.8亿美元 - 10亿美元的目标公司进行业务合并[46] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司现金为59,073美元，营运资金赤字为162,529美元[137] - 截至2025年1月31日，公司实际总资产为208,386美元，调整后为75,936,784美元[130] - 截至2025年1月31日，公司实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[130] 风险与限制 - 公司被认定为“新兴成长公司”，适用简化报告要求，投资公司证券存在高度风险[19] - 公司管理层团队有利益冲突，可能影响潜在目标的数量[51] - 若无法在本次发行完成后15个月内完成初始业务合并，公司将停止运营，10个工作日内赎回全部公众股份[108]

发售与募资 - 公司拟发售750万个单位，募集资金7500万美元，单位发行价10美元，公司每单位净得9.8美元[7][21] - 发起人及承销商代表将购买306250个私募单位，行使超额配售权后最多再买22500个[12] - 发行完成后，每单位10美元将存入信托账户，总收益7.5亿美元，承销折扣总计150万美元（全额行使超额配售权为172.5万美元）[21][22] 股份交易 - 2024年8月22日，发起人以25000美元收购2875000个创始人股份，部分股份可能被没收[13] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元购买500000个EBC创始人股份，后交回300000个[14] - 单位中的普通股和权利预计在注册声明生效后的第90天开始分开交易，代码分别为“PELI”和“PELIR”[18] 业务合并 - 公司需在发售完成后的15个月内完成初始业务合并，目标业务总公允价值至少为信托账户资金价值的80%[9][57][91] - 公司可选择寻求股东对初始业务合并的批准或通过要约收购让股东出售股份[58][89] - 交易后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[59][93] 财务状况 - 截至2025年1月31日，公司实际营运资金赤字为162,529美元，调整后为936,784美元[130] - 实际总资产为208,386美元，调整后为75,936,784美元；实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[130] - 调整后普通股赎回价值为75,000,000美元；实际股东权益赤字为13,216美元，调整后为832,745美元[130] 费用与报销 - 公司将每月向发起人报销20000美元的办公空间和行政服务费用[16][74][75][119] - 公司需向Celine & Partners, PLLC支付350000美元的法律代表费用，完成发行后每月支付10000美元的法律服务费[74][119] - 公司发起人同意向公司提供最高200000美元的贷款用于本次发行的部分费用，该款项将在本次发行结束时偿还[74][75] 风险与限制 - 公司无运营历史和收入，难以评估实现业务目标的能力[136] - 完成初始业务合并的时间限制可能使公司在谈判中处于劣势[154] - 寻找初始业务合并目标可能面临激烈竞争[163] 其他事项 - 公司将在2025年2月21日起将财年结束日期从8月31日改为1月31日[64] - 公司为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，直至满足特定条件[66][68] - 公司为较小规模报告公司，可享受某些披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或满足其他条件[69]