股份认购协议 - 公司与认购方C River Co订立股份认购协议 配发及发行5.48亿股认购股份 认购价为每股0.30港元 [1] - 认购方最终实益拥有人为陈荣先生 认购价较协议日期收市价每股0.385港元折让约22.08% [1] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约15.00% 相当于经发行认购股份扩大后已发行股本约13.04% [1] 认股权证认购协议 - 公司与认股权证认购方订立认股权证认购协议 发行价为每份认股权证0.01港元 [1] - 实际发行价每份认股权证0.45港元较最后交易日收市价溢价约16.88% 较前五个交易日平均收市价溢价约48.03% [2] - 认股权证行使价为每股0.44港元 较最后交易日收市价溢价约14.29% 较前五个交易日平均收市价溢价约44.74% [2] - 认股权证获悉数行使时将发行最多18.89亿股认股权证股份 相当于现有已发行股本约51.66% 相当于经扩大后已发行股本约34.06% [2] 融资目的与董事会观点 - 认购事项及认股权证认购旨在为公司业务营运筹集额外资金并扩大股东基础 [3] - 董事会认为认股权证认购对现有股东持股量无即时摊薄效应 且认股权证不计息 [3] - 相较于仅发行新股份 董事会认为此组合方案对现有股东造成的即时摊薄影响较低 [3]

认购协议完成情况 - 认购协议D、F、G已全部完成，认购协议H已完成余下部分，认购协议E已部分完成 [1] - 公司已悉数获得认购协议D、F、G项下全部代价以及协议H余下代价和协议E部分代价810万港元 [1] - 所有相关认购事项的先决条件已于2025年11月7日达成并完成 [1] 股份发行详情 - 合共发行2.41亿股股份，认购价为每股0.45港元 [1] - 此次发行的股份占公司紧接收购前已发行股本约8.90% [1] - 此次发行的股份占公司经发行认购股份扩大后已发行股本约8.17% [1]

认购协议核心条款 - 公司与27名认购人订立认购协议，以每股0.9港元配发及发行合共1.17亿股新股 [1] - 认购价每股0.9港元较协议日期收市价1.12港元折让约19.64% [1] - 认购股份总数占公司经扩大已发行股本约15.48%，股份总面值为11.71万港元 [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项所得款项总额约为1.05亿港元，扣除开支后所得款项净额约为1.03亿港元 [1] - 所得款项净额计划用于业务发展、偿还贷款及一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司拟向谢幸希发行6.38亿股认购股份，每股认购价格为0.039港元 [1] - 认购股份的发行价格较协议日期联交所收市价每股0.040港元折让约2.5% [1] - 此次认购所得款项净额约为2466.2万港元 [1] 募集资金用途 - 约40%的募集资金（约986.48万港元）将用于结算及未来支付员工成本及办公室租金开支 [1] - 约25%的募集资金（约616.55万港元）将用于结算及未来支付法定、合规、审计、法律、估值及其他专业费用 [1] - 约35%的募集资金（约863.17万港元）将用于结算及未来支付其他开支及一般营运资金 [1]

认购事项完成 - 认购协议的先决条件已获满足，认购事项于2025年11月5日完成 [1] - 公司向认购人配发及发行合共5343.3万股认购股份 [1] - 每股认购价格为0.43港元 [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项净筹集资金约2297万港元 [1] - 所筹资金将用于补充公司营运资金及其他企业用途 [1]

公司股份发行 - 根据2022年首次公开发售前计划的股份期权发行1.46万股普通股股份 [1] - 股份发行日期为2025年11月3日 [1]

认购事项完成情况 - 认购事项3及认购事项4已于2025年10月23日完成[1] - 认购事项3涉及配发及发行160万股认购股份，占公司扩大后已发行股本约0.82%[1] - 认购事项4涉及配发及发行70万股认购股份，占公司扩大后已发行股本约0.36%[1] - 每股认购股份的认购价格为1.50港元[1] 认购事项终止情况 - 公司已终止认购协议1、认购协议2及认购协议5[1] - 终止原因为认购人1、认购人2及认购人5未能履行相关协议条款及条件[1] - 认购事项1、2及5均未完成[1] - 终止后，公司在相关认购协议下的所有义务与责任告终止[1]

公司融资活动 - 认购协议条件已达成并于2025年10月22日完成 [1] - 以每股1.25港元配发及发行69,379,500股认购股份予认购人 [1] - 认购股份占紧接完成前已发行股份总数约20% [1] - 认购股份占经发行扩大后已发行股份总数约16.67% [1] 融资款项 - 认购事项所得款项总额约为8672.44万港元 [1] - 认购事项所得款项净额约为8642.59万港元 [1]

核心交易概述 - 公司与认购人Vintage Antique Limited及维视资本有限公司订立认购协议，有条件同意配发及发行合共5000万股认购股份 [1] - 认购股份数量相当于公告日期已发行股份总数约1.78%，以及经配发及发行认购股份扩大后已发行股份总数约1.75% [1] - 认购价为每股3.10港元，较2025年10月17日收市价每股3.06港元溢价1.31% [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项所得款项总额为1.55亿港元，所得款项净额总额（经扣除所有专业费用及相关开支后）估计约为1.549亿港元 [1] - 所得款项净额拟用于销售合作项目及环保园项目 [1]

认购完成 - 认购协议条件已达成并于2025年10月17日完成 [1] - 成功配发及发行合共3.34亿股认购股份予认购人 [1] - 认购股份占经扩大后公司已发行股本约7.26% [1] 认购条款 - 每股认购价为0.075港元 [1] - 认购事项所得款项总额为2505万港元 [1] - 认购事项所得款项净额约为2475万港元 [1]