发行概况 - 公司向华熙生物科技(香港)有限公司、谢硕豪先生、Bamboo Bloom Limited及Capstone Resources Holding Limited发行1735.24万股认购股份 [1] - 发行股份占扩大后已发行股本约14.16% [1] - 认购价为每股12.00港元 [1] 定价与募资 - 认购价较9月5日收市价14.97港元折让约19.84% [1] - 募集资金总额约2.082亿港元 [1] - 募集资金净额约2.06亿港元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于公司一般营运资金 [1]

公司融资 - 公司拟向华熙生物科技(香港)有限公司、谢硕豪先生、Bamboo Bloom Limited、Capstone Resources Holding Limited发行1735.24万股认购股份 [1] - 认购股份相当于经配发及发行所有认购股份扩大的公司已发行股本约14.16% [1] - 认购价为每股认购股份12.00港元 较9月5日收市价每股14.97港元折让约19.84% [1] 资金情况 - 认购事项所得款项总额约为2.082亿港元 [1] - 认购事项所得款项净额约为2.06亿港元 [1] - 集团拟将认购事项所得款项用作其一般营运资金 [1]

交易概述 - 药明合联与控股股东药明生物订立认购协议 拟发行2413.4万股认购股份 每股认购价58.85港元 总代价约14.2亿港元 [1] - 认购事项净筹资金额约14.14亿港元 [1] 资金用途 - 约90%净筹资将用于扩大服务能力及产能 包括生物偶联药物、原料药及药品的临床与商业生产产能 [1] - 约10%净筹资将用于营运资金需求及一般公司用途 [1] 关联关系 - 认购人药明生物为药明合联控股股东 属于联交所上市规则项下的关联人士 [1]

公司基本情况 - 公司全称为极米科技股份有限公司 英文名称为Xgimi Technology Co Ltd [3] - 公司注册地址位于中国四川自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋 邮政编码610000 [3] - 公司注册资本为7000万元人民币 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司由成都市极米科技有限公司整体变更发起设立 在成都市市场监督管理局注册登记 [2] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 包括境内股份A股和境外上市股份H股 [7] - 每股面值为人民币1.00元 [7] - A股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 H股股份主要在香港中央结算有限公司托管 [8] - 公司于2021年1月26日经上海证券交易所审核并经中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股1250万股 [2] - 公司计划在香港联交所主板发行H股 含行使超额配售权发行的H股 [2] - 完成H股发行后 公司股份总数将包括A股普通股和H股普通股 [8] 股东结构 - 公司发起人包括钟波认购9251150股 北京百度网讯科技有限公司认购4941596股 肖适认购2090909股 [8] - 其他重要股东包括四川文化产业股权投资基金合伙企业 杭州创乾投资合伙企业 钟超 芒果传媒有限公司等 [8] - 总计发起人认购股份3675万股 [8] 经营范围 - 主营业务包括软件开发 技术服务 计算机软硬件及外围设备制造 日用家电零售 家用电器修理 [5] - 业务范围涵盖智能家庭消费设备制造 电子元器件制造 广告制作与发布 技术进出口 电子产品销售 [5] - 许可项目包括互联网信息服务 第二类增值电信业务 在线数据处理与交易处理业务 [5] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [24] - 董事会由6名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 设董事长1人 [56] - 高级管理人员包括总经理 董事会秘书 财务负责人 [4] - 公司设立审计委员会 提名委员会与薪酬与考核委员会 [56] 股份管理规定 - 公司不得以赠与 借款 担保等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [9] - 公司减少注册资本需按照公司法 香港联交所上市规则等规定程序办理 [10] - 公司收购本公司股份需通过集中交易方式进行 且在特定情形下需经股东会或董事会决议 [10][11] - 公司董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [14] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 查阅公司章程和财务报告等 [16] - 股东义务包括遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 持有5%以上股份股东进行股份质押需向公司作出书面报告 [21] 重要治理条款 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%需经股东会审议通过 [25] - 公司与关联人发生的关联交易达到一定标准需提交董事会审议批准 [58] - 公司发生交易达到经审计总资产10%以上或营业收入10%以上且超过1000万元等标准时需董事会审议 [58] - 股东会特别决议事项包括修改章程 公司合并分立 一年内购买出售重大资产超过总资产30%等 [44]

公司融资活动 - 公司以每股0.178港元价格向刘德生定向增发1123.6万股股份 总代价200万港元 [1] - 认购股份占公告日现有已发行股份约3.03% 占发行后总股本约2.94% [1] - 增发需获股东特别大会特别授权批准 [1] 资金用途安排 - 募集资金200万港元将用于集团一般营运资金需求 [1] - 部分资金拟用于业务发展及扩张 包括智利采矿权收购项目 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年8月22日交易时段后与六名认购人订立认购协议 配发及发行9550.56万股股份 [1] - 认购价格为每股0.178港元 总代价达1700万港元 [1] - 认购股份数量相当于公告日期现有已发行股份的25.8% 及经扩大后已发行股份的20.5% [1] 资金用途安排 - 认购事项所得款项总额约为1700万港元 扣除开支后净额约为1670万港元 [1] - 净认购价约为每股0.175港元 [1] - 资金拟用于集团一般营运资金及业务发展扩张 包括拨付收购智利采矿权的资金 [1]

公司融资活动 - 认购协议所有先决条件已达成并于2025年8月18日完成认购事项 [1] - 以每股0.03港元价格认购24.905亿股股份 总认购金额约7470万港元 [1] - 扣除开支后净筹资额约7470万港元 将用于偿还流动负债项下银行贷款及其他借贷 [1] 资金用途安排 - 净筹资款项同时将用于集团一般营运资金需求 [1] - 筹资规模相当于总股本24.905亿股 每股作价0.03港元 [1]

公司股份发行 - 公司根据认购协议发行1.57亿股认购股份予认购人 [1] - 股份发行日期为2025年8月15日 [1]

公司资本变更 - TCL科技集团股份有限公司于1997年7月17日成立 2002年整体变更为股份有限公司 2004年1月在深圳证券交易所上市[2] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购深圳市华星光电子半导体显示技术有限公司21.5311%股权 交易对方为深圳市重大产业发展一期基金有限公司[2] - 本次向特定对象发行股份1,035,489,574股 发行价格为每股4.21元 每股面值1.00元[2] - 新增注册资本1,035,489,574元 变更后注册资本达20,800,862,447元 股本同步增至20,800,862,447元[2] 融资实施情况 - 截至2025年8月8日 实际募集资金总额4,359,411,106.54元[2] - 扣除券商承销费用61,031,755.49元后 实际到账募集资金4,298,379,351.05元[2] - 发行费用总额61,920,304.45元 其中不含税费用58,415,381.56元 可抵扣增值税进项税额3,504,922.89元[2] - 募集资金净额4,300,995,724.98元 其中1,035,489,574元计入股本 3,265,506,150.98元计入资本公积[2] 行业ETF表现 - 消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子主题指数 近五日涨幅4.57%[4] - 当前市盈率41.73倍 估值分位处于60.12%水平[4][5] - 最新份额22.5亿份 较前期减少4700万份 主力资金净流入753.9万元[4]

公司融资活动 - 第四范式完成配售协议 所有先决条件及条件已获达成并于2025年8月14日落实 [1] - 公司向认购人配发及发行2590万股认购股份 每股价格为50.50港元 [1] - 认购股份数量相当于紧接完成前已发行H股约8.78%及已发行股份总数约5.25% [1] - 经配发扩大后 认购股份占已发行H股约8.07%及已发行股份总数约4.98% [1] 股权结构变化 - 本次配售导致公司股权结构发生变化 H股比例增加 [1] - 新股发行对现有股东持股比例产生稀释效应 [1]