询价转让概况 - 出让方厦门创丰昕辉投资管理合伙企业（有限合伙）持有长华化学首发前股份1,401,783股，占总股本比例3.61%（扣除回购专户股份后）[1] - 本次询价转让股数上限为1,401,783股，占出让方所持股份100%，股份来源为首次公开发行前股份[1] - 转让方式为向特定机构投资者询价转让，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号》规定[1] 价格确定机制 - 价格下限由股东与组织券商协商确定，不低于《认购邀请书》发送日相关法规要求[2] - 最终价格通过竞价簿记建档确定，遵循"价格优先、股数优先、时间优先"三原则[3] - 有效认购总股数达1,401,783股时，最低有效申购价20.09元/股成为最终转让价格，交易金额28,161,820.47元[7] 投资者参与情况 - 向99家机构投资者发送《认购邀请书》，包括31家基金公司、26家证券公司、11家保险机构、12家QFII及19家私募管理人[4] - 收到8份有效报价，最终4家机构获配，锦绣中和（天津）投资管理有限公司为主要受让方[7][8] - 受让方均为符合《私募投资基金监督管理暂行办法》的专业机构投资者，无关联交易嫌疑[10][11] 交易执行流程 - 申购报价时段为2025年6月5日7:15至9:15，所有申购文件按时提交[7] - 获配机构足额缴纳认购款项，资金扣除税费后划转至出让方账户[8] - 全程履行信息披露义务，包括披露《询价转让计划书》及定价提示公告[8][9] 合规性审查 - 出让方股份无质押/冻结情形，符合减持规则及国有资产管理规定（如适用）[10] - 组织券商通过访谈、文件核查及公开检索确认各方资格，交易程序符合《证券法》《创业板上市规则》等法规[11][12]

本次询价转让概况 - 转让方HCM KW (HK) Holdings持有孩子王首发前股份 拟通过询价转让方式减持[1] - 拟转让股份数量上限为18,930,000股 占公司总股本比例1.5003% 占其持股比例27.0771%[2][3] - 转让价格下限不低于2025年5月30日前20个交易日孩子王股票交易均价的70%[3] - 价格确定采用"认购价格优先、认购数量优先及收到认购报价表时间优先"原则[3] 询价转让实施过程 - 向407家机构投资者发送认购邀请书 包括77家基金公司、52家证券公司、17家保险机构、45家合格境外机构投资者、212家私募基金、2家信托公司及2家期货公司[5] - 在2025年6月3日7:15至9:15的有效申报时间内收到16份有效认购报价表[7] - 最终确定转让价格为11.95元/股 转让股份18,930,000股 交易总金额226,213,500元[7] - 15家投资机构获得配售 受让股份占总股本1.5003% 按剔除回购股份后的总股本计算占比为1.5117%[8] 参与机构资格核查 - 受让方均为专业机构投资者 符合《询价转让和配售指引》规定的资格条件[12] - 参与机构包括南京盛泉恒元投资、宁波梅山保税港区凌顶投资、上海牧鑫私募基金、至简私募基金、上海金锝私募基金、北京平凡私募基金、上海迎水投资及青岛鹿秀投资等私募基金管理人[12] - 经核查确认所有参与机构与转让方及中信证券不存在控制关系、一致行动人关系或利益输送情形[13] 合规性结论 - 本次询价转让过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号》《创业板股票上市规则》及《上市公司减持股份管理办法》等法规要求[9][14] - 转让方资格符合《询价转让和配售指引》第九条关于股份减持合规性、股份权利状态及审批程序的规定[10][11] - 组织券商确认整个转让过程遵循公平公正原则 符合证券市场监管要求[14]

股东权益变动 - 股东HCM KW (HK) Holdings Limited通过询价转让减持18,930,000股，持股比例从5.9976%降至4.0405%，不再是公司持股5%以上股东 [1][2] - 本次权益变动包括被动稀释0.4568%和主动减持1.5003%，总股本从1,165,665,187股增至1,261,773,066股 [2] - 变动后股东持有50,981,502股，占剔除回购账户后总股本的4.0712% [2] 询价转让细节 - 转让价格为11.95元/股，交易总金额226,213,500元，转让股份占公司总股本1.5003% [1][3] - 受让方包括15家机构投资者，含私募基金管理人、合格境外机构投资者及证券公司，锁定期6个月 [3][4] - 询价过程向407家机构发出邀请，收到16份有效报价，最终价格符合监管要求的下限规定 [4][5] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化 [1][6] - 转让方非公司控股股东、实际控制人或董事及高级管理人员 [1] - 中信证券作为组织券商确认转让过程符合《证券法》《创业板监管办法》等法规要求 [6]