公司融资动态 - BioVie宣布完成600万单位股票及权证的公开发行定价 每单位价格为2美元 预计募集总金额约1200万美元（扣除承销折扣前）[1] - 每单位包含1股普通股和1份权证（或等额预融资单位） 权证可立即行权 行权价为每股2.5美元 有效期5年[1] - 承销商获45天超额配售选择权 可额外购买90万股普通股/权证组合[1] - 募集资金将用于营运资金及一般企业用途 预计交易于2025年8月11日完成[2] 产品管线进展 - 公司核心管线bezisterim针对阿尔茨海默病/帕金森病 通过抑制ERK和NFkB通路炎症激活改善神经炎症和胰岛素抵抗[5] - 肝病候选药BIV201（持续输注特利加压素）获FDA孤儿药资格及快速通道认定 正在与FDA讨论III期临床试验设计 适应症为肝硬化伴腹水[5] - BIV201活性成分已在全球约40个国家获批用于肝硬化相关并发症[5] 证券发行细节 - 本次发行证券已在SEC注册（文件号333-288525）并于2025年8月7日生效 最终招股说明书将通过SEC官网披露[3] - 权证将以代码"BIVIW"于2025年8月8日在纳斯达克资本市场开始交易[1]

债券发行核心信息 - 公司宣布开始进行7.5亿美元2033年到期的优先票据的公开发行 [1] - 票据发行的具体金额、条款和时间将取决于市场条件和其他因素 [1] 募集资金用途 - 发行所得净额拟用于一般公司用途，可能包括债务再融资或偿还 [2] - 在运用该笔资金前，公司计划使用部分发行所得净额及手头现金，偿还其美元和多币种循环信贷额度下的未偿还借款，但不减少授信额度 [2] - 该笔资金的具体分配和时间安排由公司管理层酌情决定 [2] 承销商信息 - 本次票据发行的全球协调人和联合账簿管理人为美国银行证券、高盛、花旗全球市场和摩根士丹利 [3] 公司背景信息 - 公司是全球领先的创新型可持续铝包装解决方案供应商，客户涵盖饮料、个人护理和家居产品行业 [6] - 公司在全球拥有16,000名员工，2024年净销售额为118亿美元（不包括已剥离的航空航天业务） [6]

公司融资信息 - Sana Biotechnology宣布完成承销公开发行 共发行20,895,522股普通股 每股公开发行价格为3.35美元 同时向特定投资者发行1,492,537份预融资权证 每份权证价格为3.3499美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权 可额外购买最多3,358,208股普通股 预计本次发行总收益约为7500万美元(未扣除承销折扣和佣金及其他发行费用) [1] - 本次发行预计将于2025年8月8日左右完成 需满足常规交割条件 [1] 承销商信息 - 摩根士丹利 高盛 美国银行证券和TD Cowen担任本次发行的联合账簿管理人 [2] 公司背景 - Sana Biotechnology专注于为患者开发和提供工程细胞药物 公司在西雅图 剑桥和南旧金山设有运营机构 [5] 文件获取渠道 - 发行相关注册声明和初步招股说明书补充文件已提交SEC 最终招股说明书补充文件也将提交SEC 可通过SEC网站或承销商渠道获取 [3]

债券发行公告 - 公司定价公开发行6500万美元本金总额的7.75%无担保票据，到期日为2030年7月31日 [1] - 票据可自2027年7月31日起由公司选择全部或部分赎回 [1] - 票据年利率7.75%，按季度付息，首次付息日为2025年10月31日 [1] 发行细节 - 发行预计于2025年8月7日完成 [2] - 承销商有权额外购买975万美元本金总额的票据 [2] - 票据预计在发行后30天内在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为"OXSQH" [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于偿还债务、按照招股说明书补充文件中描述的投资目标和策略进行投资以及一般公司用途 [3] 承销安排 - Lucid Capital Markets和Piper Sandler担任联合账簿管理人 [3] - Clear Street、InspereX、Janney Montgomery Scott和William Blair担任牵头管理人 [3] 公司背景 - 公司是一家公开交易的业务发展公司，主要投资于银团贷款，次要投资于抵押贷款凭证(CLO)工具的债务和股权部分 [6] - CLO投资可能包括仓库设施，这些融资结构旨在聚集可能用于形成CLO工具基础的贷款 [6]

公司融资活动 - Dyadic International, Inc 宣布其承销公开发行的6,052,000股普通股的定价 [1] - 本次发行预计于2025年8月1日完成，需满足惯例成交条件 [1] - 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途，例如产品开发、销售和营销 [2] - Craig-Hallum Capital Group LLC 担任此次发行的唯一主承销商 [2] 发行文件与法律依据 - 本次证券发行依据公司向美国证券交易委员会提交并于2023年8月25日生效的S-3表格货架注册声明进行 [3] - 与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书已提交至美国证券交易委员会 [3] - 最终发行条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充文件中披露 [3] 公司业务概览 - Dyadic 是一家全球性生物技术公司，专注于利用其专有基因表达平台，规模化生产用于生命科学、食品与营养以及工业生物技术领域的高价值、精密工程功能性输入蛋白 [1] - 公司利用其专有微生物平台生产重组蛋白，并将其销售或授权给生命科学、食品与营养以及生物工业市场的合作伙伴 [5] - 公司旨在通过其高质量蛋白质帮助客户开发更高效、可扩展且可持续的产品 [5] - Dyadic 的C1和Dapibus™表达系统支持灵活、具有成本效益的制造，是不断增长的商业和合作项目组合的基础 [5]

融资活动详情 - 公司宣布进行公开发行 包括200万股普通股（或等额的预融资认股权证） E类认股权证可认购最多200万股普通股 F类认股权证可认购最多200万股普通股 组合发行价格为每股4美元（预融资认股权证为每股3.999美元）[1] - 认股权证行权价格为每股4美元 立即可行权 E类认股权证有效期5年 F类认股权证有效期18个月[1] - 预计融资总收益（扣除承销费用前）约为800万美元 预计交割时间为2025年7月30日左右[1] 承销与法律合规 - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理[2] - 发行依据SEC于2025年7月28日宣布生效的S-1表格注册声明（文件编号333-284443） 最终招股说明书将向SEC提交[3] 公司业务背景 - 公司为免疫制药企业 专注于癌症、免疫紊乱和病毒性疾病（包括COVID-19）的治疗研发[5] - 核心产品为首创研究性药物Ampligen®（rintatolimod） 是一种双链RNA TLR3激动剂免疫调节剂 在癌症、病毒性疾病及免疫系统紊乱的临床试验中具有广谱活性[5]

公司融资动态 - Abivax完成7475亿美元（约合6375亿欧元）的公开发行 包括承销商全额行使超额配售权 共发行11679400份美国存托凭证（ADS）每份代表一股普通股 [1] - 扣除承销佣金及发行费用后 净筹资约7003亿美元（约合5972亿欧元）全部由公司直接发行 [1] - 融资资金将支持公司运营至2027年第四季度 覆盖溃疡性结肠症新药申请（NDA）提交后12个月的现金流需求 前提是III期维持试验取得积极结果 [2] 证券发行细节 - 普通股在巴黎泛欧交易所上市（代码ABVX） ADS在纳斯达克全球市场交易（同代码ABVX） [3] - 本次发行由Leerink Partners、Piper Sandler & Co和Guggenheim Securities担任联席账簿管理人 LifeSci Capital任牵头管理人 BTIG与Van Lanschot Kempen为联席管理人 [3] - 公司于2025年7月23日向SEC提交Form F-3自动货架注册声明 并同步提交最终招股说明书补充文件 相关文件可通过SEC官网或承销商渠道获取 [4] 公司业务聚焦 - 作为临床阶段生物技术公司 Abivax专注于通过调节免疫反应治疗慢性炎症性疾病 主要候选药物obefazimod（ABX464）正在进行中重度溃疡性结肠炎的III期临床试验 [5] - 公司总部位于法国和美国 采用天然免疫调节机制开发疗法 [5] 汇率基准 - 欧元兑美元汇率采用欧洲央行2025年7月23日公布的1欧元=11726美元 [14]

文章核心观点 临床阶段生物技术公司Abivax宣布在美国公开发行1015.6万份美国存托股票（ADS）定价为每股64美元，预计总收益约6.5亿美元，所得款项用于临床开发和公司运营等事项 [1][9] 发行信息 - 发行规模为1015.6万份ADS，每份代表一股面值0.01欧元的普通股，发行价每股64美元，对应每股普通股54.58欧元 [1][2] - 发行价较巴黎泛欧交易所过去3个交易日普通股成交量加权平均价格溢价21%，由首席执行官根据董事会授权确定 [2] - 联席账簿管理人包括Leerink Partners、Piper Sandler & Co.和Guggenheim Securities，主承销商为LifeSci Capital，副承销商为BTIG和Van Lanschot Kempen [3] - 发行方式为无股东优先认购权的增资公开发行，预计7月28日完成，需满足惯例成交条件 [5][6] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多152.34万份ADS，占发行规模15% [7] 稳定措施 - Leerink Partners作为稳定价格操作人，可能进行交易以支持、稳定或维持证券市场价格，但不保证采取行动，且可随时终止 [8] 收益情况 - 假设承销商未行使选择权，发行总收益约6.5亿美元，相当于约5.543亿欧元；若全额行使选择权，预计总收益约7.475亿美元，相当于约6.375亿欧元 [9][10] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为7140万美元或6100万欧元 [11] - 公司计划将所得款项净额用于溃疡性结肠炎和克罗恩病临床开发，剩余用于营运资金和其他一般公司用途 [16] 股权稀释 - 发行1015.6万份普通股（以ADS形式）将导致公司股本稀释约16%（不考虑选择权），若选择权全额行使则稀释18.4% [14] 交易安排 - 公司ADS在纳斯达克全球市场上市，普通股在巴黎泛欧交易所上市，发行的普通股预计7月28日在泛欧交易所上市交易 [15] - 2025年7月24日，公司普通股在泛欧交易所交易暂停，直至ADS在纳斯达克全球市场开盘 [17] - 公司已向美国证券交易委员会提交自动上架注册声明和初步招股说明书补充文件 [17] 公司情况 - Abivax是临床阶段生物技术公司，专注开发利用人体自然调节机制治疗慢性炎症疾病的疗法，主要候选药物obefazimod处于溃疡性结肠炎3期临床试验阶段 [20]

公司融资动态 - Abivax宣布启动约4亿美元（约3.4亿欧元）的承销公开发行，包括在美国市场发行美国存托股票（ADS），每ADS代表1股普通股[1] - 承销商将获得30天期权，可额外购买最多15%的ADS[1] - 发行所得净资金计划用于：23%资助溃疡性结肠炎药物obefazimod研发，5%用于克罗恩病药物研发，72%用于营运资金及其他企业用途[14] 发行结构与管理 - 发行通过资本增加方式完成，不设股东优先认购权，依据2025年6月6日股东大会第22和27号决议执行[3][6] - ADS发行价将基于Euronext股票3至90个交易日的加权均价，董事会可决定最多10%的折扣[7] - 公司高管及董事会成员受60天锁定期限制，公司本身也同意相同条款[11] 市场与交易安排 - ADS将在纳斯达克全球市场以代码"ABVX"交易，普通股继续在巴黎Euronext上市[2] - Euronext普通股交易将于2025年7月24日暂停，直至同日纳斯达克ADS交易开始[5] - 联席账簿管理人为Leerink Partners、Piper Sandler & Co和Guggenheim Securities，LifeSci Capital担任牵头经理人[2] 公司财务状况 - 截至2025年6月30日，公司持有7140万美元（6100万欧元）现金及等价物，预计可支撑运营至2025年第四季度[9] - 关联方Heights Capital Management将转换150份可转换票据（本金约940万欧元）为394,447股新股，转换价每股23.7674欧元[17] 业务发展 - Abivax为临床阶段生物技术公司，专注于通过调节免疫反应治疗慢性炎症性疾病[18] - 核心药物obefazimod（ABX464）正处于中重度溃疡性结肠炎III期临床试验阶段[18]

文章核心观点 - 制药公司Pharvaris拟进行1.5亿美元普通股的包销公开发行，还授予承销商30天内额外购买2250万美元普通股的选择权，所得款项用于研发、组建销售团队等 [1] 公司情况 - Pharvaris是一家后期生物制药公司，开发新型口服缓激肽B2受体拮抗剂，以解决缓激肽介导疾病患者未满足的需求，如遗传性血管性水肿（HAE）和C1抑制剂缺乏导致的获得性血管性水肿（AAE - C1INH） [1][6] - 公司在HAE的2期预防和按需治疗研究中取得积极数据，目前正在评估deucrictibant在预防HAE发作的3期关键研究（CHAPTER - 3）和按需治疗HAE发作的3期关键研究（RAPIDe - 3）中的疗效和安全性 [6] 发行情况 - 公司拟出售1.5亿美元普通股，承销商有30天内额外购买最多2250万美元普通股的选择权 [1] - 所得款项主要用于后期临床项目的研发费用、在美国组建销售和营销团队及相关商业化费用、营运资金和一般公司用途 [1] - 发行取决于市场条件，无法保证发行是否或何时完成，以及实际规模和条款 [1] 承销团队 - 摩根士丹利、Leerink Partners、Cantor、Oppenheimer & Co.和Van Lanschot Kempen担任联合账簿管理人 [2] 发行文件 - 股票根据之前向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明发售，通过招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] - 初步招股说明书补充文件和招股说明书将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取 [3] - 最终招股说明书补充文件可从各承销商处获取，也可在SEC网站免费获取 [4] 联系方式 - 联系人Maggie Beller，是公司企业和投资者沟通主管，邮箱为maggie.beller@pharvaris.com [9]