OTTAWA, Ontario, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calian® Group Ltd. (TSX:CGY), a mission critical solutions company focused on defence, space, healthcare and other strategic critical infrastructure sectors, today announced the closing of a CDN$200 million debt facility with Royal Bank of Canada (“RBC”) as lead arranger, sole bookrunner, and administrative agent, Fédération des Caisses Desjardins du Québec (“Desjardins”), Canadian Imperial Bank of Commerce (“CIBC”), JP Morgan Chase Bank, N.A. (“JP Morgan” ...

公司背景 - 内容发布商Proactive提供快速、可获取、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 其新闻团队由经验丰富的新闻记者组成[2] - 公司内容创作团队拥有数十年宝贵的专业知识和经验 并利用技术辅助和增强工作流程[4] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式AI 但所有发布内容均经过人工编辑和撰写[5] 业务范围 - 公司专注于中小市值市场 同时覆盖蓝筹股公司、大宗商品和更广泛的投资领域[3] - 团队提供跨市场新闻和独特见解 涵盖生物技术和制药、采矿和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术等领域[3] - 新闻团队遍布全球主要金融和投资中心 在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有办事处和演播室[2]

融资安排 - 公司与DNB银行签署2.5亿美元企业循环信贷额度 [1] - 融资期限18个月且附带子弹式还款结构 可经双方同意延长18个月 [2] - 利率为Term SOFR加每年6%（已动用金额） 未动用金额每年收取0.6%承诺费 [2] 资金用途与战略意义 - 资金将支持油田开发活动及一般企业用途 [1] - 融资由BW集团提供担保 反映对BW Energy战略的持续信心 [1] - 增强流动性并提供成本效益资本渠道 保障财务灵活性以推进增长项目 [2] 公司业务概况 - 公司采用差异化战略开发已探明海上油气藏 通过低风险分阶段开发缩短首油时间 [3] - 资产组合包括加蓬Dussafu海洋许可证73.5%权益 巴西Golfinho及Camarupim油田100%权益 BM-ES-23区块76.5%权益 Maromba油田95%权益 纳米比亚Kudu气田95%权益 [3] - 持有Reconnaissance Energy Africa Ltd约7%普通股及纳米比亚PEL 73陆上许可证20%非作业权益 [3] - 2025年初总净2P+2C储量和资源量为5.99亿桶油当量 [3]

核心财务表现 - 第二季度净收入为5680万美元[1] - 毛利率提升至32.2% 较去年同期增长200个基点[2] - 净亏损收窄至290万美元 去年同期为750万美元[2] - 调整后EBITDA为-300万美元[2] 债务重组与资本优化 - 完成1.5亿美元债务再融资 包含9000万美元循环信贷与6000万美元定期贷款[6] - 定期贷款融资成本降低约450个基点 每年节省超200万美元利息支出[6] - 新债务协议增强股份回购灵活性[6] 股东回报行动 - 第二季度执行500万美元股份回购[7] - 基于7500万美元回购授权 将继续择机进行股份回购[7] 经营策略与市场定位 - 通过成本优化与生产策略调整抵消约150个基点关税负面影响[5] - 受益于游戏配件市场改善 预计下半年盈利能力将持续恢复[5] - 公司定位充分把握2026年行业增长驱动因素[5] 全年业绩指引 - 重申2025年全年收入指引3.4-3.6亿美元[8][9] - 维持调整后EBITDA指引4700-5300万美元[8][9] 季度运营数据对比 - 上半年净收入1.21亿美元 去年同期1.32亿美元[19] - 经营费用从5069万美元降至4042万美元[20] - 经营活动现金流改善至3730万美元 去年同期1461万美元[25] 资产负债表变化 - 现金及等价物降至1171万美元[22] - 应收账款降至3643万美元 存货增至7681万美元[22] - 总负债从1.78亿美元降至1.23亿美元[23]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度合同钻井收入为9 88亿美元 平均日收入约为45 9万美元 [20] - 第二季度运营和维护费用为8 99亿美元 低于预期 主要由于维护延迟和项目成本低于预期 [20] - 第二季度G&A费用为4900万美元 符合预期 [20] - 第三季度预计合同钻井收入在10亿至10 2亿美元之间 平均收入效率为96 5% [21] - 第三季度预计O&M费用在6亿至6 2亿美元之间 G&A费用在5000万至5500万美元之间 [22][23] - 2025年全年预计合同钻井收入在39亿至39 5亿美元之间 O&M费用在23 75亿至24 25亿美元之间 [23][24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司拥有行业领先的积压订单约70亿美元 主要来自高规格超深水和恶劣环境钻机 [9] - Deepwater Atlas钻机成功完成Shenandoah油田的钻井作业 这是第二个使用公司20 000 psi钻机的油田 [8][9] - Transocean Spitsbergen钻机获得两井选项合同 日费率39 5万美元 确保工作持续至2027年8月 [13] - Deepwater Mykonos在巴西获得60天合同延期 包含多个选项可能延长至明年 [13] - Deepwater Spherox在象牙海岸获得三口井合同 预计今年晚些开始 包含一口井选项可能延长至明年第二季度 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计2026年底至2027年初全球超深水钻机利用率将超过90% 对日费率形成上行压力 [14] - 非洲、地中海和亚洲是超深水钻机需求的主要增量来源 预计2027年非洲将增加4台钻机 地中海增加2台 [15] - 亚太地区招标显示未来两年需要多达4台增量钻机 包括澳大利亚Chevron Gorgon项目 [16] - 巴西市场活跃 Petrobras发布Buzios和Merrell项目招标 预计需要多达4台钻机 [17] - 挪威和英国恶劣环境半潜式钻机需求强劲 公司四台挪威钻机合同已排至2027年 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于提供最佳客户服务 管理高规格钻机组合 改善财务灵活性 [5][6] - 计划在2025和2026年每年持续减少现金成本约1亿美元 2026年起每年再减少岸基组织成本5000万美元 [10][11] - 目标今年减少债务超过7亿美元 长期目标是显著降低杠杆率 [11][48] - 第二季度退役4台低规格钻机 今年行业共退役11台钻机 预计短期内会有更多淘汰 [19] - 公司认为行业整合有助于进一步减少钻机供应 改善行业平衡 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计当前市场暂时放缓即将结束 已看到多个未来工作机会的对话 [12] - Wood Mackenzie预测深水和超深水开发资本支出将从2025年640亿美元增至2027年790亿美元 增长23% [14] - 预计2026年底市场将趋紧 利用率上升将推动日费率上涨 [14][38] - BP在Santos盆地发现25年来最大油田 预计将进行额外评估活动 [17] - 目前没有足够理由重新启用冷停堆钻机 继续评估其选择价值 [18] 其他重要信息 - 截至第二季度末总流动性约为13亿美元 包括3 77亿美元无限制现金和5 1亿美元未提取信贷额度 [20] - 6月与部分债券持有人达成协议 交换1 57亿美元本金的可转换债券 剩余7700万美元未偿还 [25] - 2025年预计资本支出约1 2亿美元 其中5500万美元用于客户要求的升级 [25] - 公司未在指引中包含关税影响 因预计直接或间接关税影响不大 [26] 问答环节所有的提问和回答 问题: 领先日费率轨迹预期 - 公司预计当前利用率低谷将在85%左右 随后恢复 随着市场趋近日费率将改善 [36][38] - 强调在投标时全面评估经济方案 包括所有相关费用 目前更关注填补空白而非长期交易 [37][38] 问题: Proteus和Conqueror钻机在墨西哥湾的未来 - 这两台高规格钻机有望留在墨西哥湾 已有客户表示兴趣 预计合同将延长 [42][43] 问题: 钻机处置潜在收益 - 预计每台退役钻机处置收益约800-1200万美元 目前流动性预测中已包含少量此类收益 [47] 问题: 达到3 5倍净债务/EBITDA目标时间 - 目标仍是尽快实现该指标 可能在2026年底左右 届时将考虑股东分配 [48] 问题: 深海采矿业务进展 - Olympia钻机仍在相关合资企业中 该领域进展缓慢 但公司保持这一可选性 [51][52] 问题: 近期现货市场活动特点 - 观察到墨西哥湾和西非等地现货工作增加 包括油井维护和增产作业 [57][58] 问题: 当前市场放缓性质 - 认为当前放缓非典型 更多源于资本纪律和市场波动 深水业务是长期投资 [62][63] 问题: BP Boomerang发现的影响 - 该重大发现可能带动巴西更多活动 包括Petrobras和IOC的项目 预计勘探活动将增加25% [68][71]

核心观点 - 公司2025年第二季度财务和运营表现稳健 基础设施业务调整后EBITDA达1.53亿美元 与2024年同期持平 主要得益于Edmonton和Gateway终端吞吐量提升以及运营成本降低[4][7] - Gateway疏浚项目按时按预算完成 使终端吞吐量提升约20% 并创下月度及季度吞吐量记录[3][6] - 市场营销业务调整后EBITDA为800万美元 较2024年同期下降 主要受商品价差收紧和Moose Jaw设施计划性检修影响[7] - 公司实现季度成本节约900万美元 使每股可分配现金流增加0.05美元(12%) 并有望超额完成2500万美元的全年目标[6] - 净债务与调整后EBITDA比率从2024年同期的3.5倍升至4.0倍 预计将在2026年上半年恢复正常水平[7] 财务表现 - 第二季度调整后EBITDA为1.46亿美元 较2024年同期减少1300万美元 主要受市场营销业务贡献下降影响[7] - 第二季度净利润为6100万美元 较2024年同期减少300万美元[7] - 第二季度可分配现金流为8100万美元 较2024年同期减少2000万美元[7] - 过去12个月股息支付率为83% 略高于70%-80%的目标区间 预计下半年将改善[7][23] - 公司季度股息为每股0.43加元 将于2025年10月17日支付[15] 运营亮点 - 安全完成Moose Jaw设施和Hardisty稀释剂回收装置的重大检修 实现零工伤记录[6] - 累计安全工时突破950万小时 无工时损失事故[6] - Gateway疏浚项目完成后 使该终端成为德克萨斯州仅有的两个能够装载160万桶VLCC和完全装载Suezmax船舶的终端之一[7] - 2025年6月 公司修订并延长了无担保循环信贷额度至2030年6月 增强了长期流动性和财务灵活性[7][15] 管理层变动 - Dave Gosse于2025年5月20日被任命为高级副总裁兼首席运营官[7] 信用评级 - 季度结束后 Morningstar DBRS确认公司投资级信用评级为BBB(低) 展望稳定[6][15]

文章核心观点 eToro集团宣布完成2.5亿美元三年期高级无抵押循环信贷安排，为公司长期战略增长目标提供更大财务灵活性 [1][2] 分组1：信贷安排情况 - 公司完成2.5亿美元三年期高级无抵押循环信贷安排 [1] - 信贷安排由花旗、以色列工人银行等多家银行安排 [3] - 信贷额度在关闭时未提取 [2] 分组2：公司财务状况 - 信贷安排为公司提供更大财务灵活性，支持长期战略增长计划 [2][3] - 截至2025年3月31日，公司无未偿债务，流动性状况良好，拥有超7.36亿美元现金、现金等价物和短期投资 [2] 分组3：公司介绍 - eToro是交易和投资平台，2007年成立，目标是让每个人以简单透明方式进行交易和投资 [4] - 公司拥有来自75个国家的4000万注册用户，创建了协作投资社区 [4] - 用户可持有一系列传统和创新资产，有直接交易、投资组合投资或复制其他投资者等投资方式 [4]

公司动态 - Ballard Power Systems于2025年6月11日提交了最终短格式基础货架招股说明书（Prospectus）并在加拿大各省和地区以及美国证券交易委员会（SEC）提交了相应的货架注册声明（Registration Statement）[1] - 该招股说明书允许公司在25个月内不定期发行普通股、优先股、认股权证、债务证券及由上述证券组成的单位证券（统称为“证券”）[1] - 公司提交招股说明书和注册声明是为了保持财务灵活性但目前并无发行证券的具体计划[2] - 若公司在25个月有效期内决定发行证券具体条款、募集资金用途及证券条款将在发行时确定并通过补充招股说明书披露[3] - 新招股说明书取代了2023年5月9日提交并于2025年6月9日到期的旧版招股说明书[4] 公司背景 - Ballard Power Systems致力于通过零排放质子交换膜（PEM）燃料电池为可持续星球提供动力解决方案[6] - 公司技术应用于交通电动化领域包括公交车、商用卡车、火车、船舶以及固定式发电[6] 前瞻性声明 - 新闻稿中包含关于证券发行预期的前瞻性声明涉及美国证券法和加拿大证券法规定的未来事件和条件[7] - 前瞻性声明存在不确定性实际结果可能与预期存在重大差异影响因素包括监管审批、经济环境变化等[7] - 公司声明这些前瞻性观点仅代表截至新闻发布日的判断读者不应过度依赖此类声明[8] 信息获取 - 注册声明和招股说明书副本可在SEC官网（www.sec.gov）和SEDAR+平台（http://www.sedarplus.ca）获取[4] - 投资者关系联系人Sumit Kundu提供进一步信息渠道[9]

文章核心观点 公司修订现有循环信贷安排，扩大信贷额度，增强财务灵活性，同时其持有的MAC Copper股份将被收购，进一步强化资产负债表 [1][5] 信贷安排修订 - 公司将现有循环信贷安排从加元计价转换为美元计价，并扩大整体规模 [1] - 修订后信贷安排额度为6.5亿美元，另有最高2亿美元的未承诺增额，总可用额度最高达8.5亿美元，此前协议最高额度为5.5亿加元，未承诺增额最高2亿加元 [2] - 修订后信贷安排的预付款利率根据公司杠杆比率，为有担保隔夜融资利率（SOFR）或加拿大隔夜回购利率均值（CORRA）加1.45%至2.75%，期限4年，于2029年5月30日到期 [3] - 信贷安排修订由加拿大国民银行牵头，参与银行包括蒙特利尔银行、加拿大皇家银行等多家银行 [4] 管理层评论 - 公司总裁兼首席执行官表示，信贷安排的扩展凸显资产组合的实力和质量，反映市场对公司长期增长前景的信心，结合现有现金余额，增强的财务灵活性使公司能够追求战略和增值增长机会，且公司目前持有正净现金头寸，巩固了坚实的财务基础 [4] MAC Copper股份收购 - 2025年5月27日，MAC Copper宣布与Harmony及其子公司Harmony Australia达成具有约束力的交易协议，Harmony Australia将收购MAC Copper 100%已发行股份，股东将获得每股12.25美元现金 [5] - 截至2025年6月9日，公司通过子公司持有400万股MAC Copper股份，按当前交易条款价值4900万美元，该全现金收购预计今年晚些时候完成，将进一步强化公司资产负债表 [5] 公司概况 - 公司是一家中级贵金属特许权使用费公司，持有北美地区超195项特许权使用费、流和贵金属承购权组合，包括21个生产资产，其核心资产为加拿大Malartic Complex的3 - 5%净冶炼厂回报特许权使用费 [6] - 公司总部位于加拿大魁北克省蒙特利尔市 [7]

股息调整 - 公司宣布季度现金股息为每股1 0625美元 较上一季度每股1 565美元下降32 1% [1] - 新股息将于2025年6月30日支付 股权登记日为2025年6月12日 [1] - 按新股息率计算 年化股息为每股4 25美元 基于2025年5月21日收盘价101 52美元 年化收益率为4 19% [2] 股息历史与背景 - 2025年2月26日公司曾宣布季度股息为每股1 565美元 并于3月31日支付 [3] - 过去五年公司仅三次增加股息 此次削减后短期内股息大幅回升的可能性较低 [4] - 股息支付是REIT投资者的主要关注点 但公司股息增长频率较低引发担忧 [4] 股价表现 - 过去三个月公司股价上涨9 6% 同期行业指数下跌2% [4] 同业比较 - 同业中表现较好的REIT包括VICI Properties和W P Carey 均获Zacks Rank 2评级 [5] - VICI的2025年FFO每股预估在过去一个月上调1美分至2 34美元 [5] - W P Carey的2025年FFO每股预估在过去一个月上调1%至4 88美元 [5] 业务调整 - 公司削减股息是为增加自由现金流和财务灵活性 与光纤业务出售计划相关 [2]