交易概述 - 中国神华于12月19日发布公告，计划以总计1335.98亿元的交易价格，收购控股股东国家能源集团旗下12家核心企业股权 [2][3] - 交易标的业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [3] - 交易支付方式为发行A股股份及支付现金，同时公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金 [3] 交易标的与对价详情 - 交易涉及12项标的股权，其中11项来自国家能源集团，1项来自西部能源 [4] - 支付总对价合计为1335.98亿元，其中发行股份对价合计400.80亿元，现金对价合计935.19亿元 [4] - 对价最高的标的为国源电力100%股权，总对价为445.82亿元；对价最低的标的为港口公司100%股权，总对价为4.74亿元 [4] 交易动因与战略意义 - 此次交易旨在从实质上解决中国神华与国家能源集团在煤炭开发领域存在的同业竞争问题，以提升资源配置效率 [4] - 交易预期将优化资源配置、提升公司核心竞争力、维护全体股东利益，并对筑牢国家能源基石、增强国有资本功能、提振市场信心具有重要意义 [5] 交易完成后的关键影响 - 交易完成后，公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长64.72% [5] - 煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长97.71% [5] - 煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长56.57% [5] - 预计将增厚公司每股收益：2024年每股收益提升至3.15元/股，增厚6.1%；2025年1月至7月每股收益提升至1.54元/股，增厚4.4% [5] 公司背景信息 - 中国神华能源股份有限公司成立于2004年11月8日，是国家能源投资集团有限责任公司旗下A+H股旗舰上市公司 [5] - 截至2024年底，公司资产规模6581亿元，综合市值8221亿元，职工总数8.3万人 [5]