行业技术趋势 - 英伟达决定将AI服务器内存从DDR5 RDIMM更换为低功耗LPDDR以降低功耗成本[1] - 新采用的SOCAMM是基于LPDDR的模块专为AI服务器优化设计由NVIDIA牵头标准化[2] - SOCAMM性能优于传统RDIMM内存带宽提升2.5倍以上功耗减少三分之一外形尺寸缩小为14x90mm[2] - SOCAMM提供最高LPDDR5X容量每个模块达128GB提升AI模型训练和推理性能[2] 市场需求与供给影响 - AI服务器内存单机价值量远超智能手机此次变更预计催生行业需求显著提升[1] - 企业级方案替换可能传导影响消费级内存产能供给因LPDDR通常在移动终端应用[1] - 随着英伟达在服务器端大幅提升对LPDDR需求内存报价有望持续提升并向消费电子市场外溢[1][3] 价格走势 - 今年以来内存价格已累计上涨50%[3] - 价格预计将在2025年Q4继续上涨30%并可能在明年初再上升约20%[3] 行业竞争格局 - DRAM存储原厂包括美光、海力士、三星均发布提供SOCAMM内存方案旨在推进数据中心中低功率DDR应用[2]