境外债务重组方案投票结果 - 境外债重组计划获得债权人高票通过 共有1492名债权人投票 其中1469名赞成 赞成票人数占比达98.5% 对应债务金额支持率为94.5% [1] - 投票结果已满足法院批准的核心要求 方案将进入法院批准流程 香港高等法院将于11月5日举行聆讯作出最终裁决 [1] 债务重组影响与进程 - 若境外债务重组成功 结合此前已完成的境内债务重组 预计公司整体偿债压力将压降近700亿元 每年利息支出可节约数十亿元 [1] - 公司是债务重组推进较快的大型房企 于2023年1月完成160亿元境内债展期 并于2023年11月通过“债转股+发新票”方式完成百亿美元境外债务重组 [3] - 由于业绩恢复不及预期及遭遇债权人清盘呈请 公司进行了二次债务重组 境内债二次重组已于2024年1月完成 [3] - 2024年3月 公司宣布对境外债进行二次重组 寻求更全面的解决方案 方案覆盖总规模约95.5亿美元的境外债务 包括公开市场债券和私募贷款等类型 [3] 境外债务重组具体方案 - 重组方案向债权人分派两种新强制可转债 第一类转股价为6.80港元/股 可在重组生效日起转股 第二类转股价为3.85港元/股 可在重组后18至30个月内转股 该类总量不超过债权总额的25% [3] - 公司推出“股权结构稳定计划” 向主要股东提供附带条件的受限股票 主要股东在6年内仅获得该等股票的投票权等受限权利 除非达到特定条件否则不能处置 以此维持主要股东股权比例 避免过分稀释 [4]