市场整体表现 - 三大指数探底回升 沪指涨0.37%至3876.34点 深成指涨1.16%至13215.46点 创业板指涨1.95%至3147.35点 [1] - 沪深两市成交额达2.38万亿 全市场超2500只个股上涨 [1] - 万得全A指数上涨0.67%至6297.68点 中证1000指数涨0.95% 深证100指数涨1.25% [2] 半导体产业链 - 中芯国际A/H股股价创历史新高 A股达117.32元 市值6002亿 港股涨5.62%至66.75港元 [5][6] - 光刻机指数大涨4.24%至4525.95点 波长光电涨停20.01% 奥普光电涨停10.01% 福晶科技涨停10% [7] - 全球半导体设备Q2出货金额330.7亿美元 同比增长24% 中国大陆销售额113.6亿美元占全球34.4%份额 [7] - 腾讯宣布全面适配主流国产芯片 积极参与开源生态建设 [8] - 国信证券指出半导体自主可控成为市场焦点 本土算力链正经历戴维斯双击 [9] 人形机器人产业 - 宇树科技开源UnifoLM-WMA-0跨多类机器人本体架构 [10] - 特斯拉Optimus机器人将进行AI5芯片技术评估 马斯克增持257万股特斯拉股票价值近10亿美元 [11][12] - 华创证券关注轴向磁通电机/MIM粉末冶金/旋转变压器等新技术方向 以及智能物流/纺服等B端应用场景 [11] - 东方证券预计Optimus V3将于Q4发布 零部件供应商定点将在年底至明年初落地 2026年进入规模化量产 [12] 港股科技板块 - 恒生科技指数大涨4.3%站上6300点 百度集团涨超16% 腾讯控股/阿里巴巴市值分别重回6万亿/3万亿港元 [13][14] - 百度集团与招商局集团签署战略协议 围绕大模型/云计算在交通物流/金融等领域合作 [16] - 阿里旗下平头哥披露面向AI的PPU芯片 [16] - 中泰证券指出港股在美联储降息预期下科技/消费方向值得期待 [17] - 光大证券认为港股对美联储减息敏感度更高 科技/金融/消费龙头企业将受益 [17]