交易概述 - 开普云拟通过支付现金和发行股份方式收购南宁泰克半导体有限公司100%股权 其中现金收购70%股权 发行股份收购30%股权并募集配套资金 构成重大资产重组和关联交易[2] - 交易完成后公司将新增存储产品业务 完善AI软硬件一体化布局 金泰克半导体将存储产品业务经营性资产转移至南宁泰克[5] 财务数据对比 - 南宁泰克2024年营业收入23.66亿元 是开普云6.18亿元营业收入的3.83倍[9] - 南宁泰克2023年至2025年上半年净利润分别为-3.43亿元 1.36亿元和0.49亿元 同期开普云归母净利润分别为4115.38万元 2058.68万元和377.73万元[11][22] - 开普云2024年营业收入同比下降10.98%至6.18亿元 归母净利润同比下降49.98%至2058.68万元[23] 股价变动情况 - 停牌前20个交易日(7月11日至8月8日)公司股价累计上涨4.68% 同期科创50指数上涨4.94% 软件行业指数上涨7.12%[11] - 公司公告称剔除大盘和行业因素影响后 股价累计涨跌幅分别为-0.26%和-2.45% 未构成异常波动[13] 股权结构变化 - 实控人汪敏及股东通过协议转让20.73%股份给晤股峰登半导体合伙企业 转让价格52.64元/股 总价款7.37亿元[14] - 交易完成后晤股峰登将成为第二大股东持股20.73% 汪敏持股降至21.48% 东莞政通持股降至9.39%[15][18] - 晤股峰登由金泰克持股90% 李创锋持股10% 受让股份锁定期12个月 之后36个月内分批解禁[19] 战略布局意义 - 通过收购补齐AI基础设施领域高性能存储能力 实现AI软硬件一体化布局[21] - 金泰克存储产品实现企业级DDR内存国产替代 应用于AI算力服务器等重要设备[21] - 并购可直接获取成熟产线布局和核心技术储备 高效实现行业战略布局[22]