七部门要求引导银行为集成电路等重点产业链提供中长期融资,这家公司建成100吨光刻胶产品年产能!
6月全球半导体销售额及台积电业绩 - 2025年6月全球半导体销售额达599亿美元 同比增长19 6% 环比增长1 5% [1] - 2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元 环比增长7 8% [1] - 台积电2025年第二季度净利润达3983亿新台币 同比增长61% 创单季度历史新高 [1] - 台积电预计2025年全年收入增速将达30% 主要受AI需求驱动 [1] 半导体行业三大周期共振 - 半导体板块在"宏观政策周期 产业库存周期 AI创新周期"共振下有望迎来估值扩张行情 [2] - 行业催化剂包括黄仁勋访华 中芯国际/华虹半导体业绩会 苹果新品备货启动 [2] - 2025年全球半导体增长保持乐观 AI驱动下游需求增长 国产替代持续推进 [2] - 三季度半导体旺季可关注设计板块存储 代工SoC ASIC CIS等环节业绩弹性 [2] 投资关注方向 - 建议关注基本面趋势逐季强化 有较强品类扩张及国产替代预期的环节 [2] - 设备材料及算力芯片国产化进程值得重点关注 [2]