核心交易概述 - 公司于2026年1月6日与金义高新订立内资股认购协议 向金义高新发行59,964,021股内资股 认购价为每股人民币50.03元 按汇率换算相当于每股55.49港元 [1] - 此前于2025年12月28日 公司已与一汽股权订立内资股认购协议 向一汽股权发行74,832,245股内资股 向金义高新发行59,964,021股内资股 [1] - 本轮内资股认购事项合计向一汽股权和金义高新发行134,796,266股内资股 [1] 发行股份与股权结构影响 - 本次发行的内资股面值合计为人民币134,796,266元 [2] - 本次发行的134,796,266股内资股相当于截至公告日公司已发行内资股总数及经扩大后已发行内资股总数的约46.36%及31.67% [2] - 本次发行的134,796,266股内资股相当于截至公告日公司已发行股份总数及经扩大后已发行股份总数的约9.48%及8.66% [2] 认购定价与募集资金 - 向金义高新发行的内资股认购价为每股人民币50.03元 相当于55.49港元 较2026年1月6日每股H股收市价50.50港元存在溢价 [2] - 金义高新内资股认购事项的所得款项总额约为人民币30.00亿元 [2] - 一汽股权内资股认购事项的所得款项总额约为人民币37.4386亿元 [2] - 本轮内资股认购事项的所得款项总额合计约为人民币67.4386亿元 [2] 募集资金用途 - 募集资金总额约70% 即人民币47.207亿元 将用于研发投入 [2] - 募集资金总额约30% 即人民币20.2316亿元 将用于补充营运资金及一般公司用途 [2] - 董事会已授权董事长根据公司经营情况及监管审批意见 调整本轮募集所得款项用途 [2]