全球发售与招股详情 - 公司拟全球发售4580万股H股，其中香港发售458万股，国际发售4122万股，发售股份数量可予重新分配及视乎超额配售权行使情况而定 [1] - 招股期为2025年12月31日至2026年1月7日，预期定价日为2026年1月8日，H股预计于2026年1月12日在联交所开始买卖 [1] - 发售价将不高于每股104.80港元，每手买卖单位为100股，联席保荐人为UBS、CICC、PASCHK、GF Securities [1] 公司业务与市场定位 - 公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，CMOS图像传感器是其主要产品 [2] - 公司业务线包括图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案，并持续扩大产品品类和覆盖范围 [2] - 公司服务于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等高增长行业 [2] 基石投资者认购情况 - 基石投资者已同意按发售价认购总额约2.794亿美元（约21.736亿港元）的发售股份 [3] - 按最高发售价104.80港元计算，基石投资者将认购总计2074.02万股发售股份 [3] - 基石投资者包括Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore、Formosa Opportunity Limited、华勤通讯香港有限公司、天进贸易有限公司、Pudong Science and Technology (Cayman)Co., Ltd.、JSC International Investment Fund SPC、Ghisallo Fund Master Ltd、大家人寿、中邮理财有限责任公司 [3] 募集资金用途规划 - 假设按最高发售价104.80港元且超额配售权未行使，公司预计从全球发售获得所得款项净额约46.932亿港元 [4] - 约70%（约32.852亿港元）的募集资金将在未来五至十年用于投资关键技术的研发，以保持在先进传感技术、先进显示技术及模拟解决方案的领先地位 [4] - 约10%（约4.693亿港元）的资金将用于强化全球市场渗透及业务扩张，包括深化市场布局、扩大客户群及提升市场份额 [4] - 约10%（约4.693亿港元）的资金将用于战略投资及╱或收购，聚焦能与现有产品产生协同效应及支持向新兴领域拓展的机遇 [4] - 约10%（约4.693亿港元）的资金将用于营运资金及一般公司用途 [4]