全球发售与上市安排 - 公司拟全球发售3676.56万股H股，其中香港发售367.66万股，国际发售3308.9万股，发售价为每股30.00港元，每手200股 [1] - 招股期为2025年12月31日至2026年1月6日，预期股份将于2026年1月9日在联交所开始买卖，华泰国际为独家保荐人 [1] 公司行业地位与产能 - 公司是优质阴极铜的领先制造商，在刚果(金)及赞比亚拥有强大影响力 [1] - 按2024年产量计，公司在刚果(金)及赞比亚的中国阴极铜生产商中排名第五，且是唯一进入前五大的中国公司 [1] - 2024年，公司在刚果(金)生产约16,000吨阴极铜，在赞比亚生产约5,000吨阴极铜 [1] - 在中国的民营企业中，按2024年产量计，公司于刚果(金)排名第三，市场份额为0.9%，于赞比亚排名第一，市场份额为0.8% [1] 基石投资者 - 基石投资者已同意按发售价认购总额约6026万美元（约4.688亿港元）的发售股份 [2] - 按每股30.00港元计算，基石投资者将认购1562.72万股发售股份 [2] - 基石投资者包括嘉能可国际、Stoneylake Global Alpha Fund、North Rock、华夏基金(香港)、新亚洲富怡资产管理、联域集团、Zhengxin Group Investment Limited、欣旺达财资(香港)有限公司 [2] 募集资金用途 - 假设超额配股权未行使，全球发售所得款项净额预计约为10.426亿港元 [3] - 约80%的所得款项净额将用于扩展核心业务 [3] - 其中约25%用于提升刚果(金)铜冶炼厂I的湿法冶金工艺产能及增加氢氧化钴生产线产量 [3] - 其中约20%用于为安徽省设施采购设备及其日常营运 [3] - 其中约20%用于战略性收购，但截至公告日尚未确定任何收购目标 [3] - 其中约15%用于完善及扩建昆明研发中心，以提升研发能力、吸引人才并促进就业 [3] - 约10%的所得款项净额将用于偿还本金总额约1.058亿港元的计息银行借款，该等借款利率约为1.10%至9.50%，到期日介乎2026年2月至9月 [3] - 约10%的所得款项净额将用于营运资金及一般公司用途 [3]