境外债务重组方案生效 - 公司境外债务重组各项条件均已达成，重组方案于12月29日正式生效 [1] - 重组涉及本息总额约81亿美元（约合567亿元人民币），通过债转股、本金削减等方式预计将削减债务约380亿元，化债比例约67% [1] - 作为重组的一部分，公司已注销现有债务及相关义务，并向计划债权人发行一系列计划对价权益，包括新票据权益、新贷款权益、强制性可转换债券权益及现金代价权益 [1] - 新票据预计将于新加坡证券交易所有限公司上市，联交所已就重组后可能发行的股份授出上市批准 [1] 境内债务重组进展 - 公司旗下7笔境内公开市场债券的整体重组方案已于9月获债券持有人会议表决通过，涉及金额合计约100.6亿元 [1] - 境内债重组方案现金回购方案于12月25日获超额申请，购回资金兑付日为12月31日，标志着境内债重组正式进入实施阶段 [1] - 发行人通过支付2.2亿元的回购资金，完成首批化债金额约11亿元 [1] - 除现金回收外，境内重组方案还将通过债转股、以资抵债等方式进行，预计可削减债务超50亿元，且未来两年无需支付本息 [1] 债务重组整体影响 - 公司完成境内外债务的整体重组，合计削债430亿元 [2] - 重组规模占有息负债的比例超70%，债务结构由“短期高息”转向“长期低息” [2] - 公司有息债务规模压降过半，短期现金流压力显著缓解 [2]