公司业务与模式 - 公司为煤炭产运销一体化的民营企业 [1] 公司核心优势 - 公司具有高盈利、高分红、高产能增长性、高股权激励的四高优势 [1] - 公司主营大饭铺煤矿盈利能力强 [1] - 公司近年分红比例高且节奏稳 [1] - 高股权激励有助于降低委托代理成本 [1] 未来增长驱动 - 未来随永安煤矿以及韦一煤矿投产，业绩仍有增长空间 [1] - 收购南非MCMining有序推进 [1] 估值与评级 - 公司当前估值偏低 [1] - 综合看公司具备投资价值 [1] - 该行首次覆盖，给予"买入"评级 [1]