文章核心观点 - 浙江汽车零部件企业正集体转型，将人形机器人产业视为继新能源汽车和智能驾驶后的历史性机遇，并致力于将其打造为公司的“第二增长曲线”，形成了发展新质生产力的“浙江样板” [1] 浙江汽配企业集体转型人形机器人 - 均胜电子在2025年初将发展战略升级为“汽车+机器人Tier1”，通过成立公司、组建团队、发布产品、签署合作协议等一系列动作，开启了“第二增长曲线” [2] - 浙江目前拥有超过100家人形机器人相关企业，其中A股上市公司逾40家，且大部分来自汽车零部件领域 [2] - 自2025年以来，包括均普智能、双林股份、宁波华翔、万里扬、银轮股份、夏厦精密在内的多家上市公司加快了在人形机器人产业的布局，形成集团军作战态势 [2] - 转型的集体默契源于对产业趋势的判断，面对2025年新能源汽车产业“内卷”加剧，企业需要提前布局寻找下一个“万亿蓝海” [3] 人形机器人市场前景与商业化进展 - 高工机器人产业研究所预测，2025年全球人形机器人市场销量有望达1.24万台，市场规模63.39亿元；到2035年，销量将突破500万台，市场规模超过4000亿元 [3] - 2025年人形机器人商业化进程加速，智元在12月8日宣布第5000台通用具身机器人下线交付 [3] - 优必选透露，截至2025年11月，其Walker系列人形机器人今年以来累计订单金额已突破8亿元 [3] - 行业共识认为，人形机器人产业已处于商业化爆发的前夜 [4] 核心零部件国产化与成本下降 - 核心零部件国产化水平提升是推动人形机器人商业化及成本下降的关键推手 [4] - 优必选Walker系列机器人成本较2024年下降25% [5] - 宇树科技发布的“Unitree R1智能伙伴”人形机器人起售价仅3.99万元 [5] - 夏厦精密通过越南、宁波双基地布局，为新能源汽车和人形机器人客户提供协同产能，能将反向式行星滚柱丝杠成本降至千元级 [5] - 赛迪研究院调研显示，谐波减速器、RV减速器、行星滚柱丝杠等核心零部件的国产化率提升仍有巨大潜力 [5] - 双林股份3月发布的反向式行星滚柱丝杠在承载能力、体积设计、使用寿命上均有显著提升，同时降低了设备维护成本和更换频率 [6] 产业链协同与转型优势 - 浙江汽配企业转型具备“先天优势”，数十年积累的供应链体系成为切入人形机器人产业的“快车道” [6] - 万里扬表示，生产齿轮、轴的设备很多能与机器人减速器生产设备通用，无需新采购，且现有汽车变速器业务的大量钢材采购带来了原材料成本优势 [6] - 夏厦精密的人形机器人客户与新能源汽车客户的重合度高达70%，如比亚迪、舍弗勒等，公司可直接通过现有供应链渠道切入机器人部件采购体系 [8] 技术同源性与转型逻辑 - 浙江在新能源汽车产业链的完整布局为人形机器人产业链奠定了良好基础，两者技术具有同源性，使转型可实现无缝衔接 [7] - 均胜电子基于在自动驾驶、智能网联领域积累的技术，与人形机器人的感知、决策、执行技术高度同源，使公司转型少走弯路 [7] - 汽车零部件与人形机器人在传感器、电机、机械传动、动力系统等核心领域的技术高度重合，积累的技术能力可直接“平行迁移”，大幅降低研发成本和转型风险 [7] - 双林股份的汽车座椅水平驱动器产品，与行星滚柱丝杠在传动方式、力学原理及运动控制精度要求上接近，在技术开发和生产工艺上具有天然优势 [7]