公司战略调整 - 英伟达已放弃与亚马逊云科技等企业直接竞争的云计算服务愿景，并于上周对公司云计算团队进行了重组 [2][9] - 公司正将旗下数百人规模的DGX Cloud团队并入由高级副总裁Dwight Diercks执掌的工程与运营部门 [3][10] - 云计算部门负责人及数位相关高管被调任新职，另有部分高管离职，包括2023年从Meta加盟、直接向黄仁勋汇报的Alexis Black Bjorlin [2][3][9][10] 业务模式转变 - DGX Cloud团队今后的核心目标将优先满足英伟达工程师对自家芯片的需求，主要用于开源人工智能模型的开发，不再以向外部企业客户销售云计算服务为核心 [3][10] - 较新推出的云计算服务DGX Cloud Lepton也将并入工程团队，该服务原本旨在帮助云服务供应商在英伟达运营的交易平台上挂牌出售闲置的英伟达服务器算力 [3][10] - 公司曾向投资者承诺该新兴云计算业务未来有望创造1500亿美元的年收入，这一规模超过了亚马逊云科技当前的年营收，但今年早些时候已逐步缩减了该业务的投入力度 [6][12] 初始战略与挑战 - 2023年3月，英伟达首次推出DGX Cloud服务，初衷是为公司开辟新的收入来源，并与人工智能开发者建立直接合作关系，此前这类开发者主要通过亚马逊云科技、谷歌、微软等云服务商租赁英伟达芯片 [3][10] - 当时的核心卖点是，相较于云服务商对芯片的配置方案，通过DGX Cloud服务使用的芯片性能表现更优 [3][11] - DGX Cloud团队一直面临客户增长乏力的困境，业务推进速度始终较为缓慢 [3][6][10][12] 竞争环境与潜在风险 - 公司当时已察觉到潜在风险：随着谷歌、微软、亚马逊等企业纷纷自研人工智能芯片，市场对英伟达芯片的依赖度可能下降，客户或将被这些替代产品分流 [3][11] - 亚马逊云科技已大幅下调其自研Trainium人工智能芯片的租赁价格，同时正与主要使用英伟达芯片的OpenAI洽谈合作，推动对方同时采用Trainium芯片 [7][13] - Meta也在考虑斥资数十亿美元采购谷歌的TPU [7][13] 复杂的业务关系 - 黄仁勋始终不愿大举扩张DGX Cloud业务，以免触怒亚马逊云科技等核心客户，这些企业都是英伟达芯片的采购大户 [6][12] - 英伟达还通过多种财务支持方式，扶持CoreWeave、Lambda等新兴云服务商，而这些企业的业务范围与DGX Cloud形成了直接竞争 [6][12] - 英伟达如今已成为亚马逊云科技、谷歌等云服务商的“大客户”，向这些企业租赁了大量搭载英伟达芯片的服务器 [7][13] - 公司曾公开表示，计划在未来几年内投入260亿美元，用于租赁此类服务器 [7][14] 运营与技术障碍 - 由于DGX Cloud服务实际部署在亚马逊云科技等多家云服务商的数据中心，技术支持工作面临诸多阻碍，针对某一家数据中心的故障修复方案往往无法适用于其他云服务商的机房 [6][12] - 为打造这项云计算服务，英伟达先是向主流云服务商租赁服务器，再按照自身严苛标准完成定制化改造，之后再转租给人工智能开发者使用 [4][11]