威海银行H股定增 - 威海银行与津联集团订立H股认购协议，拟发行不超过1.5亿股H股，认购价为每股人民币3.29元，现金代价不超过4.935亿元，募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] - 津联集团间接由天津市人民政府国有资产监督管理委员会全资持有，主要开展跨境资本运作、资产整合等工作 [1] - 此次定增是威海银行7月31日公布的更大规模资本补充计划的一部分，该计划包括发行不超过7.58亿股内资股及不超过1.54亿股H股，相关议案已于9月29日获临时股东大会批准 [2] 威海银行资本充足状况 - 截至2024年9月末，威海银行资本充足率为11.89%，一级资本充足率为10.04%，核心一级资本充足率为8.02% [2] - 与2024年末相比，三项指标分别下降1.87个百分点、0.78个百分点、1.29个百分点 [2] - 核心一级资本充足率8.02%已迫近《商业银行资本管理办法》规定的7.5%的监管红线 [2] 行业资本充足率背景 - 截至2024年三季度末，商业银行整体资本充足率为15.36%，一级资本充足率为12.36%，核心一级资本充足率为10.87%，较二季度末分别下降0.22、0.10、0.06个百分点 [2] - 城市商业银行、民营银行和农村商业银行资本充足率分别为12.40%、12.14%、13.20%，均低于行业平均水平 [2] - 资本充足指标不达标可能导致银行面临业务限制、监管处罚等后果，因此迫近监管红线的银行必须积极补充资本 [3] 资本补充的动因与影响 - 银行净息差承压导致内源性资本补充机制弱化，促使多家银行寻求外源性资本补充渠道 [3] - 核心一级资本充足率缓冲空间不足（部分银行小于1个百分点）且缺乏外源性补充渠道，将制约银行未来的分红能力 [3] - 内源性资本补充机制弱化或失效，将对银行资本充足率造成下行压力，并制约其资产负债表扩张 [3] 中小银行资本补充趋势 - 为满足监管要求并实现可持续发展，多家中小银行正通过增资扩股等方式加快资本补充步伐 [1] - 除威海银行外，陕西金融监管局近期已批复同意长安银行增资扩股方案，募集不超过26.11亿股股份，资金全部用于补充核心一级资本 [4]