轻松健康集团(2661)香港公开发售超额认购1421倍 拟于12月23日上市

全球发售结果 - 最终发行价确定为每股22.68港元 [1] - 全球发售股份总数为26,540,000股,其中香港公开发售占10%(2,654,000股),国际配售占90%(23,886,000股) [1] - 国际配售未出现超额分配,超额配股权未获行使 [1] 募集资金与认购情况 - 本次发行所得款项总额约6.0亿港元,扣除上市开支后,所得款项净额约5.1亿港元 [1] - 香港公开发售录得1,421.47倍超额认购,有效申请数目达111,894份,最终成功分配12,338份申请 [1] - 国际配售认购倍数为2.9倍,承配人总数113名 [1] - 香港公开发售未触发回拨机制,最终发售比例维持香港公开发售10%、国际配售90%不变 [1] 基石投资者 - 广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业(有限合伙)获配4,801,800股发售股份 [1] - 基石投资者获配股份占全球发售股份总数的18.09%,占上市后已发行股份总数的2.33% [1] 上市安排 - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司及招商证券(香港)有限公司 [2] - 股份预计于2025年12月23日上午九时正开始在联交所买卖 [2] - 每手交易单位为200股 [2]