核心交易 - 威海银行于12月21日与津联集团订立H股认购协议，拟定向发行不超过1.5亿股H股 [1] - 本次H股认购价为每股人民币3.29元，较公告日收市价每股3.06港元溢价约17.97% [1] - 本次发行现金代价不超过人民币4.935亿元，募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] 资本补充计划 - 公司此前于今年7月公告，计划采用“内资股+H股”并行发行模式补充资本 [1] - 原计划内资股发行不超过7.58亿股，募资上限24.94亿元；H股发行不超过1.54亿股，募资上限5.06亿元 [1] - 原计划内资股与H股合计募资总额控制在30亿元以内 [1] 资本充足状况 - 截至2025年第三季度末，威海银行资本充足率为11.89%，一级资本充足率为10.04%，核心一级资本充足率为8.02% [2] - 根据监管要求，非系统重要性银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5% [2] - 公司核心一级资本充足率目前距离监管“红线”仅剩0.52个百分点，补充资本紧迫性凸显 [2]