文章核心观点 - 苹果公司因全球多国反垄断法规压力 被迫在关键市场开放其封闭的iOS生态系统 包括允许第三方应用商店和外部支付渠道 这对其高利润的服务业务构成根本性挑战 [1][4][20] 苹果服务业务的重要性与“苹果税”模式 - 服务业务是苹果重要的利润支柱 当前财年前三季服务营收796亿美元 占总营收超25% 市场预计年营收将首次超1000亿美元 [4] - 服务业务毛利率高达75% 远高于iPhone约40%的毛利率 预计其利润占比将接近公司总利润的一半 [4] - 苹果应用商店去年总销售额达1.29万亿美元 其中10%来自数字商品与服务 据此估算苹果提成可能约300亿美元 [4] - “苹果税”传统上对应用内购买收取高达30%的佣金 是服务业务高利润的关键来源 [4][5] 日本市场开放详情 - 为遵守日本2024年《移动软件竞争法》 苹果在日本开放第三方应用商店和外部支付渠道 于12月18日生效 [1][5] - 苹果更新iOS 26.2以支持安装AltStore PAL、Epic Games Store等第三方商店 [5] - 苹果在日本调整佣金结构：应用内第三方支付收取10%至21% 第三方应用商店或侧载仅收5%的核心技术费 传统应用商店支付仍为15%-30% [5] - 若不遵守规定 苹果可能面临最高达其在日本营业额30%的天价罚款 [5] 欧盟《数字市场法案》的影响 - 欧盟《数字市场法案》是全球首个强拆苹果护城河的主要法规 要求iOS允许侧载、开放第三方应用商店和支付 [6][8] - 在欧盟 苹果将应用佣金从30%降至17% 小企业第二年降至10% 外链第三方支付首年佣金12% 次年起10% [8] - 欧盟对违规企业设高额罚金 最高可达全球年收入20% 对苹果这样年营收3830亿美元的巨头构成巨大威慑 [8] - 苹果在欧盟引入“核心技术费” 即年度首次安装超100万次的应用 每次新安装需支付0.50欧元 [9] - 2024年4月 欧盟因苹果违反DMA“反引导条款”对其处以5亿欧元罚款 2023年也曾因音乐流媒体垄断问题罚款18.4亿欧元 [10][12] 美国本土的法律挑战 - 在美国与Epic Games的诉讼中 法院裁定苹果禁止开发者引导用户使用外部支付的行为构成反竞争 并禁止其收取27%的佣金 [17][18] - 美国第九巡回上诉法庭最新判决允许苹果收取“合理”佣金 但需基于实际成本 而非高额费率 具体比例有待进一步确定 [18] - 美国司法部联合多州指控苹果违反《反垄断法》 案件仍在推进 法院已驳回苹果的撤诉动议 [19] - 若苹果在美国输掉反垄断诉讼 可能被迫在其最大市场允许第三方应用商店和侧载 损失将最为惨重 [19] 全球反垄断浪潮与多米诺骨牌效应 - 除日、欧、美外 英国、韩国、土耳其、巴西、哥伦比亚等国也已启动对苹果的反垄断调查或诉讼 [20] - 韩国2021年通过法案 禁止应用商店强制使用特定支付系统 允许开发者引导用户使用第三方支付 [20] - 苹果在每个市场的妥协都可能成为其他监管者的参照标准 引发全球统一的“合规标准” 最终可能导致其封闭生态体系分崩离析 [20] 潜在的美欧贸易摩擦 - 欧盟对美科技巨头的监管已引发美国强烈不满 美国政府威胁对SAP、Spotify等欧洲企业采取报复措施 [13][14] - 美国可能将欧盟数字法规视为“非关税壁垒” 并已实施部分“对等关税” 如对欧盟商品征收10-20%关税 [14] - 科技监管已成为美欧贸易谈判的关键争端点 存在引发全面贸易战的风险 [14]