收购公告核心摘要 - 潼关黄金于2025年12月19日与卖方订立协议，有条件同意收购目标公司陇鑫建设发展100%股本 [1] - 收购代价将通过向卖方配发及发行代价股份的方式支付，不会导致集团即时现金流出 [1][4] - 目标公司最终持有的核心资产为一家在中国注册成立的项目公司，该公司主要从事矿山工程及建设，且是潼关黄金现有的服务供应商 [1][2] 交易结构与细节 - 代价股份将根据一般授权配发及发行，无需股东批准，总计发行1.1亿股 [1] - 发行的1.1亿股代价股份相当于公司公告日期已发行股本约2.12%，以及经代价股份扩大后已发行股本约2.07% [1] - 公司将向联交所申请代价股份上市及买卖 [1] - 目标公司通过多层控股结构（塞舌尔->香港->外商独资企业->直接控股公司）最终持有项目公司53%的股权，其余47%股权由西安千亦持有 [2] 收购的战略意义与预期效益 - 收购旨在为集团的黄金开采业务带来协同效益，提高成本节约及营运效率 [1][3] - 收购将加强对矿山安全生产各方面的控制，确保安全生产风险有效可控 [1][3] - 由于项目公司是集团现有服务供应商，收购将促进合作，支持集团业务的可持续及多元化发展 [3] - 董事预期收购将提升集团在黄金开采行业的声誉，有助于提高盈利能力，为股东及利益相关者创造价值 [3]