公司战略与资本运作 - 中航机载拟收购航投誉华合伙份额以完善产业链布局、强化协同效应 [1] - 航投誉华持有5家机载产业链核心企业股权 [1] - 公司主业与收购业务将形成双轮驱动，有望支撑其长期成长潜力 [1] 公司经营与财务表现 - 公司前三季度营业收入实现微增 [1] - 短期需关注公司的回款管理情况 [1] 投资观点与估值 - 根据可比公司PE估值，结合公司在电子信息技术、智能系统领域的技术优势，按2025年65.22倍PE测算，给予"增持"评级 [1] - 目标价为15元 [1]