交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买乐其开曼100%股份及杭州乐麦8.26%股权 [1] - 交易涉及向CMC等16名交易对方及刘楷、蒋莉莉等6名交易对方购买资产 [1] - 公司将向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金 [1] - 发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提，共同构成不可分割的组成部分 [1] - 截至预案签署日，交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定 [1] 标的公司业务概况 - 标的公司是国内领先的全价值链品牌数字及电商服务合作伙伴 [2] - 业务涵盖电商运营和分销、数字营销、仓储物流及技术解决方案的全链路服务 [2] - 服务网络覆盖国内外多个城市 [2] - 拥有超过30万平方米的仓储物流网络作为支撑 [2] 交易协同效应与战略意义 - 交易完成后，上市公司的供应链专业能力能够向前端延伸，赋能标的公司所服务品牌的库存优化与物流效率 [2] - 标的公司的终端渠道网络与消费者洞察，可以反向引导供应链服务更精准地响应市场需求 [2] - 将形成“供应链+电商服务”的闭环生态 [2] - 将为双方现有及潜在客户提供从国内外采购、仓储配送到线上销售、数据分析的一体化解决方案 [2] - 有助于拓展服务边界与提升客户黏性 [2]