控制权变更方案 - 公司控股股东及实际控制人拟变更为尹佳音控制的杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）[4] - 交易包括两部分：1）股份协议转让：实控人马礼斌以15.31元/股转让1788.84万股（占9.78%），第二大股东珠海鸿禄以13.284元/股转让1280.41万股（占7%），总转让价款合计4.44亿元[1][4][5]；2）表决权放弃：马礼斌放弃其持有的3537.37万股（占19.34%）的表决权[5] - 股份转让及表决权放弃完成后，初芯微持股比例将增至16.78%，成为控股股东，尹佳音成为实际控制人[5] 非公开发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过3.95亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[6] - 发行对象为青岛初芯共创科技有限公司，该公司将全额现金认购，发行完成后持股比例将增至15.87%[6] - 非公开发行完成后，初芯微与青岛初芯合计持股比例将增加至29.99%[6] 交易方背景 - 新实际控制人尹佳音系初芯集团创始人，拥有15年以上产业投资并购经验，长期专注于芯片、显示、设备产业领域[6] - 初芯微为本次交易专门设立，成立于2024年12月5日，其股东包括青岛初芯（持股40%）、北京微芯（持股30%，系赛微电子全资子公司）及吕朋钊（持股30%，系瑞联新材前实控人之子）[8] - 青岛初芯由初芯集团100%持股，而初芯集团的股东包括尹佳音（持股88.2%）、瑞联新材（持股6%）、翰博高新（持股4%）等[8] 市场反应与交易细节 - 公司股票在停牌前一个交易日（12月8日）已“提前”涨停，收盘价为16.24元/股[5][7] - 12月16日复牌后，公司股价再度“一”字涨停，收于17.86元/股，总市值32.67亿元，当日成交金额4681万元[1][7] - 协议转让价格相较于12月8日收盘价存在折价，但相较于12月5日收盘价14.76元/股，马礼斌的转让为溢价转让[5] 公司经营与财务表现 - 公司主营业务为中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售与服务[10] - 2024年公司实现营业收入约8.86亿元，同比下降32.68%；归属净利润约为-3.75亿元，同比由盈转亏[10] - 2024年前三季度公司实现营业收入约4.2亿元，同比下降37.27%；归属净利润约为-752.52万元，同比转亏[1][10] 交易意义与后续挑战 - 此次交易意味着尹佳音及初芯集团将获得旗下首个A股上市平台[1][6] - 新主入主后将面临公司业绩连续亏损带来的扭亏压力[1][9]