公司上市与募资计划 - 公司于12月11日启动全球招股，计划12月19日在港交所主板挂牌，有望成为中国“自动驾驶矿卡第一股” [1] - 本次全球发售540.798万股H股，发行价为每股263港元，IPO市值将超过115亿港元 [1] - 募集资金净额计划分配如下：约55%用于研发，约15%用于提高商业化能力及客户合作，约20%用于潜在投资并购，约10%用于营运资金及一般公司用途 [1] 市场地位与业务表现 - 公司是中国商用车智能驾驶产品及解决方案供应商，专注于封闭环境中的自主采矿及物流车、V2X技术及智能感知解决方案 [1] - 在中国所有智能驾驶商用车公司中排名第六，市场份额约为5.2% [2] - 2024年公司智能驾驶商用车产品销售收入约为2.5亿元，以产品销售为基准约占16.8%的市场份额 [2] - 按2024年产品销售的收入计，公司在中国自动驾驶矿卡解决方案市场排名第一 [2] - 公司为中国某矿区交付了56辆自动驾驶矿卡，与约500辆有人驾驶卡车混合行驶，组成全球最大的混编作业采矿车队 [2] 技术认证与效率提升 - 公司于2022年获得中国计量科学研究院认证，其自动驾驶矿卡已将采矿效率大幅提升至人工驾驶矿卡作业效率的104%，成为中国首家亦是唯一一家达到此效率的自动驾驶公司 [2] 财务数据与增长趋势 - 公司营收从2022年的0.31亿元增长至2024年的4.10亿元，复合年增长率为263.1% [3] - 经调整净亏损从2022年的1.59亿元收窄至2024年的1.27亿元，呈持续收窄趋势 [3] - 2024年上半年营收同比增长57.9%至4.08亿元，已接近2024年全年营收规模 [3] 股东背景与融资历史 - 创始人兼董事长为国际知名研究科学家李泽湘，曾参与创立大疆创新 [3] - 2018年至今已完成8轮融资，获得红杉资本、新鼎资本、联想控股、光大控股、百度风投等机构合计近15亿元投资，2024年1月底最后一轮融资估值约90亿元 [3] - 控股股东李泽湘通过多个实体合计持有公司43.64%的股份，红杉资本持股10.61%，新鼎资本持股9.67%，联想控股持股3.49%，百度持股2.39% [3] - 本次IPO引入工银瑞信、联发股份及湘江、南宁两地国资作为基石投资者，累计认购金额超过5.46亿港元 [3]