市场整体表现 - 重磅会议定调明年继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 [1] - A股三大指数集体走高，沪指涨0.54%报3924.08点，深证成指涨1.39%报13329.99点，创业板指涨2.60%报3190.27点 [1][2] - 全市场成交额达2.05万亿元，较前一交易日增加3127亿元，超3400只个股上涨 [1] 领涨板块与概念 - CPO概念全线爆发，天孚通信涨超19%，东田微、致尚科技20cm涨停，长光华芯涨超15% [3][4][5] - 存储芯片股表现强势，迈为股份涨超17%，香农芯创涨超15%，江波龙涨超14%，诚邦股份、德明利10cm涨停 [6][7] - 福建板块大涨，红相股份20cm涨停，锐捷网络涨超11%，闽发铝业、凤竹纺织、厦门信达等近二十股涨停 [3][8][9] - 量子科技板块走高，福晶科技涨停 [3] - 商业航天板块拉升，航天动力等多股涨停，银邦股份20cm涨停，天力复合涨超16% [3][10][11] - 券商、通信设备、PCB、F5G及激光雷达等板块涨幅居前 [3] 领跌板块 - 煤炭行业股走低，安泰集团、新集能源、华阳股份跌超3%，兖矿能源、陕西黑猫等跌超2% [3][12][13] - 贵金属板块走弱，中金黄金跌超2%，西部黄金、山东黄金等跌超1% [3][14][15] - 公用事业、中药及化纤等板块跌幅居前 [3] 行业与公司动态 - 长城证券认为，AI应用落地将倒逼算力基础设施加快建设，持续看好AIDC产业链的光模块、PCB、主设备商及铜缆等环节 [6] - 存储芯片现货价格近期大幅飙升，DDR4x颗粒年内涨幅超4倍，渠道端出现“惜售”囤货现象 [8] - 手机等终端厂商库存水位普遍低于4周（健康水位为8-10周），面临供应链紧张下的“被动补库”局面 [8] - 《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，提及加快打造两岸共同市场等举措 [10] - 我国商业航天发射活动频繁，12月6日成功发射卫星互联网低轨14组卫星，12月5日成功发射交通VDES卫星A星、B星 [12] 机构后市观点 - 浙商证券预计后市大概率维持区间震荡格局，建议持仓等待，切勿追涨杀跌 [16] - 配置方面，建议关注明显滞涨且份额扩张的券商板块，短期关注走势顺畅且历史上12月胜率较高的家电 [16] - 建议留意医药、消费、AI应用板块中相对低位的标的，同时关注年线上方的低位滞涨个股 [16]