上市基本信息 - 公司为中式面馆连锁品牌遇见小面，股票代码02408 HK，预计于2025年12月5日在港交所挂牌上市[2] - 招股期为2025年11月27日至12月2日，由招银国际独家保荐[2] - 计划全球发售9736.45万股H股，占发行后总股份的13.70%，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有5%超额配股权[4] - 每股发售价范围介乎5.64港元至7.04港元，每手500股，入场费约为3555.51港元[4] - 此次上市最多募资约6.85亿港元，上市市值范围约为40.08亿至50.03亿港元[4] 招股机制与上市开支 - 招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例为10%，且不设回拨机制[5] - 假设以发售价中位数6.34港元计算且超额配股权未行使，预计上市总开支约6570万港元，包括3%的包销佣金和1%的酌情奖金等[5] 基石投资者与募资用途 - 此次IPO引入5名基石投资者，合共认购2200万美元（约1.71亿港元）发售股份[5] - 基石投资者包括HHLR A（高瓴）认购500万美元、君宜投资者（合计500万美元）、Shengying Investment认购500万美元、Zeta Fund（思达资本）认购500万美元、海底捞新加坡认购200万美元[5][6] - 按发售价中位数计，募资净额约5.52亿港元，约60%用于拓展餐厅网络及市场渗透，约10%用于升级技术及数字系统，约10%用于品牌建设，约10%用于上游食品加工行业战略投资，约10%用于一般公司用途及营运资金[6] 公司股东架构 - 上市后控股股东宋奇先生、苏旭翔先生及相关平台（淮安创韬、淮安遇见好人）合计持股约45.98%[7][8] - 其他主要股东包括百福控股持股13.33%、顾东生先生持股6.82%、九毛九持股5.61%、碧桂园相关实体持股4.39%等[8] - 股东中也包括行业知名人士，如喜家德水饺创始人高德福先生持股2.60%，以及一家潮州牛肉火锅连锁餐厅创始人魏传发先生持股0.86%[8] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2014年，是现代中式面馆经营者，以重庆小面系列为主打，产品涵盖面条、米饭、小吃和饮料[8] - 截至目前，餐厅网络包括中国内地22个城市的451家餐厅及香港特别行政区的14家餐厅，另有115家新餐厅在积极筹备中[8] - 根据弗若斯特沙利文资料，按2024年总商品交易额计，公司为中国第一大川渝风味面馆经营者及第四大中式面馆经营者[9] - 在2024年中国前十大中式面馆经营者中，公司2022年至2024年的总商品交易额年复合增长率最高，并在整体中式快餐市场中排名第十三[9]