市场整体表现 - 深成指涨1.02%，创业板指涨2.14%，盘中一度涨超3%，沪指跌0.15% [1] - 沪深两市成交额1.78万亿元，较上一个交易日缩量288亿元 [1] - 全市场超3500只个股下跌，市场热点快速轮动 [1] 算力硬件板块 - 算力硬件概念集体走强，长光华芯连续两日20CM涨停，中际旭创涨超13%再创历史新高，赛微电子、新易盛、东山精密、源杰科技等个股涨幅居前 [1][2][5] - Trendforce报告预估2025年谷歌、亚马逊云科技、Meta、微软、甲骨文等八大CSP的合计资本支出将突破4200亿美元 [2] - 大同证券研报判断由算力需求拉动的供应链增长在中长期内具备持续跑赢大盘的潜力 [2] - 部分谷歌链概念股如德科立、腾景科技在短线连续上涨后分歧加剧，呈现放量冲高回落走势 [2] 大消费板块 - 大消费板块尾盘爆发，海欣食品、广百股份、东百集团、国光连锁、三江购物、茂业商业等多股涨停，朱老六、欢乐家、中百集团等涨幅居前 [1][2] - 六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，提出到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 [3][9] - 消费股具备位阶优势，叠加消费基本面逐步修复、区域政策红利释放，短期有望延续热度 [3] 个股表现 - 科技股权重股获资金集中回流，新易盛、沪电股份、工业富联、天孚通信、胜宏科技、寒武纪等核心标的放量上涨 [5] - 短线投机炒作热度下降，中水渔业二连跌停，航天发展与榕基软件双双跌停，长江新材上演"天地板" [5] - 今日涨停梯队：实达集团5板，特发信息、欢瑞世纪、新华都4板，广济药业、雷科防务、金富科技3板，新金路、北大医药等2板 [6] 抗流感概念股 - 抗流感概念股表现活跃，广济药业3连板，北大医药2连板 [1] 军工板块 - 军工板块走弱，久之洋跌超12% [1]