市场整体表现 - A股三大指数集体上涨，沪指涨0.87%报3870.02点，深证成指涨1.53%报12777.31点，创业板指涨1.77%报2980.93点 [1] - 全市场成交额达1.83万亿元，较前一交易日增加858亿元，4300只个股上涨 [1] - 北证50指数涨0.78%，科创50指数涨0.43% [2] 领涨板块与驱动因素 - CPO概念及光通信模块板块爆发，德科立、光库科技、长光华芯等多股涨停，长芯博创涨超13%，科信技术涨超11% [4][5] - 板块受美国启动"创世纪计划"及亚马逊投资500亿美元扩建AI算力消息刺激 [4] - 元件板块上涨，华正新材、沪电股份涨停，铜峰电子涨超9% [5] - 贵金属板块走高，西部黄金涨超5%，美联储12月降息25个基点的概率升至82.9% [6][7] - 游戏股拉升，巨人网络涨停，富春股份涨超14%，受欢瑞世纪互动影游《江山北望》在Steam平台表现强劲推动 [8][9] - 流感概念股强势，特一药业等多股涨停，康芝药业涨超13%，奥司他韦近7天销量暴涨237%，流感抗病毒药物购买人数环比增长超500% [10][11] 领跌板块 - 水产品板块下跌，中水渔业、獐子岛跌停，国联水产跌超10% [12] - 航空机场板块走弱，华夏航空、中国东航、中国国航跌超3% [13] 个股异动 - 光库科技涨停，报收147元，公司拟以16.4亿元收购苏州安捷讯99.97%股份以强化光通信器件布局 [15] 机构后市展望与配置 - AI产业发展所处位置对应互联网产业1997年关键节点，实物资产和中国制造的产能价值被视为中国牛市基础 [17] - 配置推荐受益于实物资产消耗的上游资源、PPI回升下的中游行业、内需回升的消费板块及中国优势产业在海外变现的资本品 [18]