资本市场改革与创新服务生态 - 资本市场通过深化科创板与创业板改革，发展多元股权融资，强化股债联动，以完善支持科技创新的市场生态[2] - 科创板推出深化改革“1+6”政策措施，设置“科创成长层”，并重启未盈利企业适用第五套标准上市，以更精准服务科创企业[2] - 创业板自开板以来，高新技术企业占比约九成，近七成公司属于战略性新兴产业，当前启动深化改革以为优质创新企业提供更精准包容的服务[2] 债券市场金融创新实践 - 债券市场“科技板”于今年5月正式推出，依托央行创设的风险分担工具，采用共同担保等多样化增信措施分担违约风险[3] - 国信证券作为牵头主承销商，于6月17日助力发行全国首单民营创投科创债，首期发行规模4亿元，票面利率1.85%[3] - 该期债券是全国首批申报、首单成功挂网、首单亮相资本市场、首单簿记发行的民营创投科创债，也是“科技板”设立后首个获央行风险分担工具直接支持的科技创新债券[3] - 扩容后的科创债战略定位升级，通过“拉久期、降成本、续本金、盖利息”及央地风险分担、债股联动机制，将募集资金转化为“耐心资本”[3] 并购重组政策与产业导向 - “并购六条”发布后，并购交易产业逻辑更清晰，呈现“以主业强化为主、以跨界转型为辅”的格局[4] - 深圳、广州等地出台的并购重组支持政策紧扣两条主线：鼓励上市公司围绕当地优势产业及战略性新兴产业实施并购以推动产业升级；鼓励链主企业进行产业整合及传统企业发展新质生产力[4] 证券公司角色与战略 - 证券公司需回应科技创新重构产业格局的时代命题，国信证券作为粤港澳大湾区唯一地方国有控股上市券商，以产业链龙头企业客户为基础，打造全生命周期综合金融服务体系[4] - 公司深入推进产业链协同发展，发挥科技创新金融服务平台功能，未来将加强行业引领作用，推动金融资本与科技创新深度融合[4]