业绩表现 - 2026财年第三季度收入为570亿美元，同比增长62% [1] - 2026财年第三季度Non-GAAP毛利率为73.6%，同比下滑1.4个百分点 [1] - 2026财年第三季度净利润为318亿美元，同比增长59% [1] - 业绩表现超出市场预期，符合公司预期 [1] 业绩驱动因素 - 业绩超预期主要得益于Blackwell产品需求强劲 [1] - GB300系列产品出货顺利是另一重要原因 [1] 财务预测调整 - 上调2026财年收入预测3%至2136亿美元 [1] - 基本维持2026财年Non-GAAP净利润预测 [1] - 上调2027财年收入预测16%至3415亿美元 [1] - 上调2027财年Non-GAAP净利润预测13%至1911亿美元 [1] 投资评级与目标价 - 维持对公司“跑赢行业”的评级 [1] - 上调目标价14%至228美元 [1]