交易方案概述 - 公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过 [1] - 交易作价15.27亿元，通过发行股份方式购买控股股东交投集团持有的宁波交工100%股权 [1] - 发行价格为3.49元/股，预计发行股份数量约4.38亿股，占发行后公司总股本的28.71% [1] - 交易对方承诺认购股份自上市之日起36个月内不得转让，特定条件下锁定期将延长 [1] 交易标的分析 - 标的公司宁波交工以综合交通施工业务为主业，具备公路工程施工总承包特级等稀缺高等级资质 [2] - 业务范围覆盖公路工程、港口与航道工程、市政工程施工、重大项目代建及高速公路养护等领域 [2] - 曾参与杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、象山港大桥等标志性交通基础设施项目 [2] - 获得"李春奖"、"詹天佑奖"、"鲁班奖"等多项行业最高荣誉，品牌认可度与行业地位突出 [2] 战略意义与业务整合 - 交易是控股股东履行解决同业竞争承诺的重要举措，实现房建施工、市政工程和公路工程等业务的归集整合 [1][2] - 交易完成后将增强上市公司独立性，进一步优化产业链竞争力 [1][2] - 公司与宁波交工在资质、技术、人才等领域形成互补，房屋建筑业务优势与交通工程施工能力相结合 [2] - 推动产业链内部资源配置优化，强化公司在土木工程建设领域的综合服务能力 [2] 行业背景与发展前景 - 交易符合国家推动基础设施建设高质量发展的政策导向，顺应建筑业发展趋势 [3] - 随着"十五五"规划临近，交通基础设施建设领域有望迎来新一轮发展机遇 [3] - 交易形成的综合竞争优势使公司在承接重大项目、拓展市场空间等方面更具优势 [3]