交易概述 - 和顺石油拟通过现金收购股权及增资方式获取奎芯科技不低于34%股权，并通过表决权委托合计控制标的公司51%表决权，从而取得控制权 [1] - 本次交易预计最终交易金额不高于5.4亿元，标的公司100%股权价值不高于15.88亿元（增资后估值）[2] 标的公司业务与技术 - 奎芯科技成立于2021年，专注于高速接口IP和Chiplet解决方案，是国内少数具备完整高速接口IP产品矩阵的企业 [1] - 公司产品覆盖UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe、eDP、USB等协议，PPA指标比肩海外龙头 [1] - 最新产品UCIe Chiplet互联IP已用于国产大算力芯片中，支持万卡级算力集群扩展 [1] - 协议迭代及工艺制程比部分同行有一代的领先优势，成功开发出覆盖5nm至55nm工艺的接口IP [1] 市场地位与合作伙伴 - 奎芯科技填补国内空白，逐步打破外商垄断 [1] - 公司构建了覆盖台积电、三星等国际晶圆厂的战略合作网络 [1] - 产品广泛应用于数据中心、人工智能、汽车电子及消费电子领域 [1] 交易后控制权安排 - 交易完成后，和顺石油委派董事将占据标的公司董事会席位三分之二 [2] - 标的公司财务总监将由和顺石油推荐人员担任，公司将对标的公司经营、人事、财务等事项拥有决策权 [2] - 标的公司将纳入和顺石油合并报表范围，成为控股子公司 [2] 交易进展 - 本次交易的评估/审计工作尚未完成，交易价格尚未确定 [2] - 最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果作为依据确定，双方将签署正式股权收购协议 [2]