重大资产重组终止 - 公司公告拟终止发行股份及支付现金购买浩鲸科技100%股权并募集配套资金的重大资产重组事项 [1] - 终止原因为在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的方案，交易相关方未就具体方案最终签署正式协议 [1] - 各方对拟终止本次交易无需承担任何违约责任，该事项不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响 [1] 重组方案与战略意图 - 公司于今年6月29日首次公告拟收购浩鲸科技100%股权，并于7月13日晚披露交易预案 [2] - 收购旨在使公司主营业务从节能环保装备制造拓展至软件和信息技术服务，以构建第二增长曲线并加快向新质生产力转型 [2] - 公司认为跨界收购是因主业受限于细分市场空间和竞争，向数智化领域融合可提升差异化优势 [3] 交易终止具体原因 - 交易相关方未能就交易价格、交易方案等核心条款达成一致 [3] - 浩鲸科技主要股东方对本次重组评估值及拟设置的业绩承诺、补偿条款未能达成一致意见 [3] 公司近期经营与财务表现 - 公司前三季度实现营收3.82亿元，同比下降9.29%，净利润7226.2万元，同比下降26.39% [3] - 前三季度综合毛利率为40.39%，同比提升0.62个百分点，得益于国际化战略深入布局 [3] - 公司在手订单充足，截至2025年6月30日，在手订单5.58亿元，同比增长8.35% [3] - 海外项目订单2.3亿元，占在手订单总额的41.22% [3] 市场反应与标的公司情况 - 重组预案发布后，公司股价连续三日大涨 [2] - 浩鲸科技是一家面向全球电信运营商、云服务商及政企客户提供数字化和智能化解决方案的公司，拥有电信软件、云和AI软件、行业数字化三大业务线 [2] - 浩鲸科技海外业务优势显著，在20个国家设立了海外子公司，其云管理服务能力获得多家主流云厂商的高级认证 [2]