债券发行核心信息 - 春秋航空于2025年11月5日成功发行科技创新公司债券，发行规模为人民币8亿元，期限三年，票面利率为1.98% [1] - 本期债券超额认购倍数达3.03倍，创下交通运输领域民营企业同期限信用债最低利率，也是航空公司同期限公司债的最低发行利率 [1] - 本期债券是航空公司首单科技创新公司债，被纳入科创债ETF指数 [1][3] 承销商与市场认可 - 瑞银证券担任本期债券的牵头主承销商，中金公司、摩根大通证券、中信证券及华泰联合证券担任联席主承销商 [1] - 债券的成功发行体现了资本市场对春秋航空科技创新能力及经营稳健性的高度认可 [1] - 东方金诚给予春秋航空和本期债券AAA的信用评级 [2] 公司背景与战略 - 春秋航空成立于2004年，是中国首批民营航空公司之一，于2015年在上交所主板上市 [2] - 公司持续推进高效的运营模式和经营理念，积极拓展国内外航线网络，不断推动信息化、数字化、智能化的“三化”战略 [2] - 经过二十余年发展，公司已成为中国最具规模和盈利能力的民营航空公司之一，在航线网络、机队结构等方面保持领先地位 [2] 资金用途与战略意义 - 本期债券募集资金将主要用于补充公司流动资金、偿还到期债务及购置飞机发动机 [3] - 资金投入有助于优化公司资本结构，强化资金保障能力，提升机队运行安全及效率，为技术升级提供支撑 [3] - 此次发行是公司时隔九年后重返交易所债券市场的重要里程碑，是拓宽直接融资渠道、提升市场化融资能力的重要举措 [3] 未来展望 - 公司表示将继续在坚持安全的前提下，进一步推进“三化”战略，持续提升运营效率与服务品质 [3] - 公司计划巩固在民营航空领域的领先地位，助力中国航空业高质量、可持续发展 [3]