半导体板块市场表现 - 芯片股显著拉升，寒武纪、海光信息股价上涨超过7% [1] - 多只半导体主题ETF涨幅超过4%，包括半导体设备ETF、半导体产业ETF、科创芯片ETF南方等 [1] - 另有包括科创芯片ETF博时、芯片ETF等在内的多只ETF涨幅超过3.5% [1] 半导体产业链与ETF构成 - 半导体设备ETF和半导体产业ETF跟踪中证半导体产业指数，该指数前三大重仓行业（半导体设备、半导体材料、集成电路设计）集中度超过80% [1] - 指数成分股涵盖龙头设备厂商如北方华创、中微公司，AI芯片设计龙头如寒武纪、海光信息，以及材料厂商如南大光电 [1] - 科创芯片ETF紧密跟踪科创芯片指数，成分股覆盖AI芯片、存储、制造、设备、材料等半导体产业链核心环节，形成完整生态链条 [1] 板块上涨驱动因素 - 超微半导体执行长透露其Instinct MI308 AI芯片已获得出口中国许可证，海光信息作为重要的AMD概念股受到直接提振 [2] - 市场流传关于"数据中心建设与国产芯片"的信息，国产替代逻辑显著增强 [2] - 韩国SK海力士与英伟达就明年HBM4供应完成谈判，媒体报道HBM4价格比HBM3E高出50%以上 [2] 存储市场动态 - 近段时间存储价格持续上涨，内存条价格自9月开始明显上涨并持续至今 [4] - 有商家表示，8月DDR4 8G内存条价格可低至90元以下，一个月内涨至100元-130元 [4] - 分析指出，AI生成内容形态复杂化推动数据容量爆发式增长，预计2025年第四季度存储价格仍将延续上涨态势 [4] 全球科技资本支出与半导体设备市场 - 海外头部科技厂商上调2025财年资本支出预期，谷歌从850亿美元增加至910-930亿美元，Meta目标缩窄至700-720亿美元区间高位，微软表示资本支出将继续扩张 [5] - 2025年第二季度全球半导体设备销售额达到331亿美元，同比增长23%；9月日本半导体设备销售额达4246亿日元，同比增长14.9% [5] - 第三季度国产半导体设备厂商营收大幅增长，反映下游晶圆厂进展顺利，且研发费用保持高速增长 [5]