境外债务重组方案获批 - 约96亿美元境外债务二次重组方案于2025年11月5日获香港高等法院批准并正式生效[1] - 重组计划获得债务金额75%以上的支持率并获得法院批准 标志着公司成为首家境外债基本清零的大型房企[1] - 在10月14日的会议上 该方案获98.5%债权人投票赞成 对应债务金额支持率达94.5% 远超75%的法律要求门槛[2] 债务重组方案细节 - 2025年4月公布全额债转股重组方案 向债权人分派两种新的强制可转换债 转股价分别为6.80港元/股和3.85港元/股[2] - 方案引入股权结构稳定计划和团队稳定计划 向主要股东提供附带条件的受限股票以维持股权比例避免过分稀释[2] - 此次为二次重组 2023年曾完成第一轮约百亿美元境外债务重组 当时采取"化债+展期"思路并引入强制可转债选项[2] 公司整体债务与经营影响 - 结合2025年1月完成的境内债重组 公司整体偿债压力预计下降近600亿元 每年可节约大量利息支出 资产负债表迎来实质性修复[3] - 公司正全力以赴冲刺全年超5万套的项目交付 预计在年底基本完成全部保交付任务[3] 项目销售与财务表现 - 上海壹号院项目实现四开四罄 累计销售额超过220亿元 北京、天津、武汉等地多个壹号院系列项目近期推出[3] - 截至2025年9月底 公司累计实现合同销售金额约317.6亿元[4] - 2025年上半年公司实现营业收入199.9亿元 同比减少41.7% 归属母公司净亏损128.1亿元 较去年同期减少约14.4%或21.5亿元[4] - 2025年上半年公司净资产为448.8亿元 低于去年同期的662.6亿元[4]