事件概述 - 英伟达中国开发者日活动将于2025年11月14日在苏州举行，同期举办2025 NVIDIA创业企业展示——半程展示 [1] - 物理AI是此次大会的重点之一，设置了“利用NVIDIA解决方案构建物理AI”专场以及“机器人/物理AI”专场 [1] - 英伟达CEO黄仁勋表示全球面临劳动力短缺，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇 [2] 英伟达物理AI布局 - 英伟达已形成较全面的物理AI产业布局，平台与软件层面包括Cosmos与Omniverse，分别负责世界模型与合成数据生成、高精度数字孪生与仿真 [3] - Isaac、PhysicsNeM、BioNeMo分别应用于机器人虚拟训练、工程气象、生物医药领域 [3] - 硬件方面规划多代GPU芯片，并形成DGXSuperPOD超级计算集群，构成从AI模型训练到物理仿真的完整基础设施 [3] - 阿里云和英伟达在Physical AI领域达成合作，阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，为企业用户提供全链路平台服务 [3] - 物理AI被视为构建模拟学习的核心，是解决机器人与物理世界交互的最后一环 [3] 历史市场表现 - 黄仁勋在7月17日链博会上表示人工智能的下个浪潮是物理AI [4] - 相关概念股智微智能在当日强势涨停，次日一度冲板 [4] 相关概念公司 - 索辰科技：已经具备物理AI产品的国内CAE龙头 [7] - 奥比中光：为世界物理模型提供技术支撑的3D感知龙头 [7] - 能科科技：提供工业数字孪生解决方案的厂商 [7] - 赛意信息：合作逗号科技，物理AI协助实现供应链智能化 [7] - 智微智能：物理AI落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案 [7]