剑桥科技(6166)香港公开发售超额认购338.7倍 基石阵容强大 拟于10月28日上市
全球发售结果 - 最终发行价为每股H股68.88港元,与招股价区间上限持平 [1] - 全球发售股份总数为67,010,500股H股,其中香港公开发售6,701,050股,国际配售60,309,450股,另涉及超额配售10,051,500股H股 [1] - 发行所得款项总额约为46.2亿港元,扣除上市开支后所得款项净额约为44.8亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得338.7倍超额认购,有效申请数目达206,461份 [1] - 国际配售部分获得16.5倍超额认购 [1] - 香港公开发售最终股份占比为10%(6,701,050股),国际配售占比90%(60,309,450股),回拨比例为0 [1] 基石投资者 - 本次发行吸引了16家知名机构作为基石投资者参与 [2] - 基石投资者合计获配32,762,750股H股,占全球发售股份总数的48.9% [2] - 奇点资产、图灵国际、Cithara Global等机构各获配3,389,250股,霸菱、MSIP、3W Fund等机构各获配2,259,500股 [2] 上市安排 - 本次全球发售的独家保荐人为国泰君安国际 [2] - 公司H股预计将于2025年10月28日在香港联合交易所开始买卖,股份代号为6166 [2]