H股上市申请 - 公司于2025年10月16日晚间正式向港交所递交H股发行上市申请 [2] - 此次港股IPO的联席保荐人包括中信证券、中国银河国际、中信建投国际和中银国际 [2] - 审计及申报会计师为安永会计师事务所 [2] - 公司于2025年7月26日宣布启动H股上市计划，并于8月28日获得北京市国资委批复 [10] - 公司表示H股上市旨在提升资本实力与综合竞争力、整合国际资源、增强国际影响力 [10] 公司财务表现 - 公司收入总额从2022年的人民币2,536.5百万元增长至2024年的人民币3,601.8百万元，年复合增长率为19.2% [11] - 公司归属于股东的利润从2022年的人民币554.9百万元增长至2024年的人民币984.9百万元，年复合增长率为33.2% [11] - 2022年至2024年，公司收入及净利润年复合增长率在国内42家A股上市证券公司中分别排名第五及第十 [11] - 2024年，公司总资产收益率及扣非加权净资产收益率在A股已上市证券公司中分别排名第一及第七 [11] - 2025年上半年收入总额为人民币1,854.9百万元，略高于2024年同期的1,842.4百万元 [12] 业务条线分析 - 资产管理类业务是核心业务，2024年收入贡献为35.6%，在管规模从2022年的人民币1,073亿元增长至2025年6月30日的人民币1,655亿元 [13] - 投资类业务收入贡献从2022年的26.9%显著提升至2024年的37.3%，2025年上半年进一步增至51.8% [13] - 财富管理类业务收入贡献从2022年的27.9%下降至2024年的17.2% [13] - 投资银行类业务收入贡献从2022年的6.0%微降至2024年的5.8% [13] 公司治理与股权结构 - 董事会目前由13名董事组成，包括4名执行董事、4名非执行董事及5名独立非执行董事 [17] - 公司主要股东为首创集团持股63.08%、京投公司持股19.23%、京能集团持股9.23% [16] - 总会计师唐洪广先生，55岁，2024年度从公司获得的税前报酬总额为80.7万元 [8][10] - 副总经理兼董事会秘书何峰先生2024年税前报酬为83.10万元 [10] 募集资金用途 - 本次IPO募集资金将主要分配至资产管理类业务，以巩固其核心引领作用 [19] - 资金将用于提升投资类业务的买方能力，构建全球视野、多资产协同的投资体系 [19] - 部分资金将分配至投资银行类业务以实现多元化发展，以及财富管理类业务以完善服务和产品体系 [19] - 资金将投入IT及科技领域以推动数智化转型，并用于补充营运资金和其他一般企业用途 [19] 行业背景 - 目前A股市场共有42家上市证券公司，其中已有13家实现了"A+H"两地上市 [22]