公司业绩预期 - 预期友邦保险第三季新业务价值按实际汇率计算将增长21%，按固定汇率计算将增长19% [1] - 新业务价值增长预期较首季的13%和次季的19%进一步加快 [1] - 新业务价值增长主要由内地业务增长36%和香港业务增长20%所推动 [1] 业务增长驱动因素 - 内地业务受益于家庭财富重新配置及低利率环境下对保险的强劲需求 [1] - 香港保险产品仍具吸引力，且6月下旬销售热潮的溢出效应带来利好 [1] - 东盟及其他市场预计将继续保持健康增长 [1] 市场观点与评级 - 市场或低估了公司内地业务的快速复苏以及香港市场在次季急促销售的韧性 [1] - 给予公司"买入"评级，目标价为99港元 [1]