AI算力板块市场表现 - AI算力板块全面反弹 CPO三巨头涨幅强势 中际旭创和天孚通信涨幅超12% 新易盛涨8.95% [1] - 创业板人工智能ETF华夏飙涨6.68% 5G通信ETF飙涨6.14% [1] 行业需求与政策驱动 - 1.6T光模块需求持续上调 海外大客户上修2026年采购计划 行业总需求预计从1000万只上修到2000万只 [1] - 部分客户提前锁定明年产能 需求上调源于GB300与后续Rubin平台加速部署 [1] - 工信部发布"城域'毫秒用算'专项行动"通知 推动卫星互联网 光通信和边缘计算等领域发展 [1] 相关ETF产品与持仓 - 创业板人工智能ETF华夏(159381)涨幅6.68% 权重股包含新易盛 中际旭创 天孚通信 润泽科技等 [3] - 5G通信ETF(515050)涨幅6.14% 权重股以通信设备 消费电子 光模块为主 覆盖AI算力硬件和PCB [3] 市场策略观点 - 市场增量资金保持流入态势 投资者逢低加仓意愿较强 市场有望重拾升势 [2] - 短期可关注前期热门赛道国产算力 半导体自主可控在风险偏好回升下的反弹机会 [2]