光伏装机目标 - 中国宣布到2035年风电和太阳能发电总装机容量目标为36亿千瓦 是2020年规模5.3亿千瓦的6倍以上 [1] - 截至2024年7月底全国风电与光伏装机容量达12.06亿千瓦 提前6年完成2030年目标 [1] - 未来十年需新增约19亿千瓦装机 年均新增约190GW [1][2] 光伏产业链机会 - 供给侧改革带来产业链涨价机会 关注协鑫科技 晶澳科技 通威股份 大全能源 福莱特 双良节能 东方日升等企业 [1] - 新技术推动中长期成长性机会 关注迈为股份 爱旭股份 聚和材料等企业 [1] - 钙钛矿GW级布局产业化机会 关注金晶科技等企业 [1] 风电发展动态 - 海上风电项目招标活跃 大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目二场址600MW风机招标 辽宁华电丹东东港一期1GW海缆由亨通光电中标 [2] - 青洲五 七海上风电送出缆于9月上旬完成敷设 [2] - 政策推动海上风电向深水远岸发展 静待十五五深远海规划落地 [2] 风电产业链机会 - 推荐风机板块 关注金风科技 运达股份 明阳智能 三一重能 [2] - 海风海缆环节盈利弹性显著 关注东方电缆 中天科技 亨通光电 [2] - 欧洲海风单桩产能紧张 国内企业加速出海 关注大金重工 天顺风能 海力风电等 [2] 氢能发展进展 - 隆基氢能斩获非洲订单 为纳米比亚绿色氢能项目提供ALK Hi1电解槽及配套设备 项目计划2027年第一季度投运 [3] - 项目将通过多领域部署氢能解决方案推动脱碳目标实现 [3] 氢能产业链机会 - 关注优质设备厂商双良节能 华电重工 昇辉科技 华光环能 [3] - 关注氢气压缩机头部企业开山股份 冰轮环境 雪人股份 [3] 储能市场动态 - 2025年9月第三周储能系统投标报价区间为0.396元/Wh-0.684元/Wh EPC投标报价区间为0.775元/Wh-1.38元/Wh [3] - 建议关注国内外增速确定性高的大储方向 [3] 储能产业链机会 - 关注阳光电源 海博思创 上能电气 科华数据 三晖电气 东方日升等企业 [3] 新能源车产业链 - 天赐材料开启港股IPO 于9月22日向香港联交所递交上市申请 助力全球化战略布局 [4] - 天赐材料全资子公司九江天赐与瑞浦兰钧签署协议 约定至2030年底采购不少于80万吨电解液产品 月度供应量不低于2万吨 [4] - 九江天赐今年7月与楚能新能源签署协议 约定至2030年底供应不少于55万吨电解液产品 [4] 新能源车供应链 - 密集长单签订保障天赐材料未来排产确定性 支撑后续业绩平稳 [4] - 建议关注天赐材料 [4]